預期一：全球新增裝機再創(chuàng)新高，達到160GW左右
2020年盡管受新冠疫情影響，但國內(nèi)外的新增裝機仍然都超預期!
國內(nèi)妥妥42GW以上。不得不承認，我低估了央企的執(zhí)行力和能源轉(zhuǎn)型的決心!
據(jù)說全年組件出口超過70GW，那海外新增應該在90GW以上。預期全球2020年新增在135GW以上。
2021年，國內(nèi)新增應該不至于比2020年低。畢竟，從國家層面到地方政府，都在發(fā)展可再生能源、進行能源轉(zhuǎn)型!更不能低估主要電力投資企業(yè)投資光伏等可再生能源的決心與執(zhí)行力!《十四五光伏將倍速增長!僅5家央企預期150GW!》
拜登的上臺，讓大家對美國市場的增長非常有信心!另外，從全面開花的組件出口數(shù)據(jù)可以看出，現(xiàn)在全球的光伏投資都在加速!
預期二：單晶組件價格重回1.5元/W以下!
市場規(guī)模和組件價格，好比蹺蹺板的兩端，總有一個在下面!如果預期較高的市場規(guī)模，就不能有很高的組件價格。在此，用天合光能的一頁PPT闡述市場與規(guī)模的關系。說明：圖片中的價格為不含運費的價格，實際價格要加上4~10分/W的運費。
預期三：硅料價格有可能重上100元/kg
作為2020年唯一未擴產(chǎn)的環(huán)節(jié)，2021年，硅料的產(chǎn)量將決定全行業(yè)的產(chǎn)量!
目前，全球低成本的太陽能級硅料的產(chǎn)能約為180GW，考慮到檢修等各種因素，預期全年產(chǎn)量在160~170GW之間。
2020年，硅片大規(guī)模擴產(chǎn)，總產(chǎn)能近300GW。硅料與硅片產(chǎn)能的巨大差距，必然會使硅料緊俏起來。畢竟，只有買來硅料，硅片產(chǎn)能才能開動起來!
如果全球組件需求達到160GW以上，必然需要一些成本高的老舊產(chǎn)能重新開起來，因此，不排除在最緊缺的時候，硅料價格重上100元/kg。
預期四：硅片、電池片、組件企業(yè)利潤進一步下降，玻璃價格回歸
如前文所述，前端，硅料價格高，使全行業(yè)成本降不下來;后端，組件價格高不上去。而同時，硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)能嚴重過剩，競爭激烈!
高成本、低售價、競爭激烈，必然帶來整體利潤率的進一步下降。
2020年炙手可熱的玻璃，價格會逐漸回歸理性，預期在下半年可以回到30元/m2以內(nèi)。
預期五：大尺寸差異化競爭、龍頭市場占有率進一步提高
在如此惡劣的市場競爭下，龍頭企業(yè)必須通過差異化競爭，才能實現(xiàn)較高利潤。因此，必然加快大尺寸硅片的市場推廣速度。
之前有句流行語叫：“放慢腳步，等一下靈魂”;
套用一下，“放慢硅片尺寸變大的速度，等一等全行業(yè)!”
等一等上游膠膜、玻璃等輔材的擴產(chǎn)，等一等下游逆變器的迭代，也等一等大尺寸硅片的實證數(shù)據(jù)!
在利潤率變低情況下，為了保證利潤，龍頭企業(yè)的銷量必然要大幅增加。聽說，TOP3企業(yè)2021年的銷售目標就達到100GW!預期占到明年全球市場的60%以上!預期TOP5的市占率接近90%!
預期六：美股回歸，新股IPO，A股光伏企業(yè)多起來!
提高競爭力，必須上新產(chǎn)能，必須擴產(chǎn)!
美股對于國內(nèi)光伏企業(yè)來說，已經(jīng)基本喪失融資能力。回歸A股，融資擴產(chǎn)，提高競爭力，是必然選擇。
之前晶澳、天合已經(jīng)順利從美股回歸A股;《天業(yè)通聯(lián)停牌，晶澳借殼上市》《A股：天合光能，入列!》
阿特斯也計劃回A股;《阿特斯官宣：將回歸A股!》晶科能源、大全新能源也在做相應的準備!
除了從美股回歸之外，還有古瑞瓦特等一些國內(nèi)光伏企業(yè)準備IPO上市。A股的光伏企業(yè)會逐漸熱鬧起來!
預期七：各地陸續(xù)出臺地方性鼓勵政策
北京、廣州、西安等城市的鼓勵政策應該僅僅是開始，各地會陸續(xù)出臺地方性的鼓勵政策!《碳達峰壓力下，北京、廣州、西安、上海光伏項目明年仍有補貼!》
2013年的國八條之后，全國各地方政府出臺了一百多份地方性的光伏鼓勵政策，以電價補貼為主!
如今，在碳達峰、碳中和的壓力下，預期今年開始，東南部經(jīng)濟發(fā)達省份會再出一波鼓勵性政策。全國性的碳減排交易即將開展，與其花錢買其他省份的碳排放額度，不如用來補貼本省的項目，還能帶來就業(yè)!
然而，由于光伏項目已經(jīng)平價，所以這一波地方性鼓勵政策應該以“電價補貼”為輔，而以一些標準、制度政策為主。例如，國家能源局新能源司副司長任育之曾說過，要推動建筑物上安裝光伏的強制性國家標準出臺。不排除一些地方首先出臺類似的強制政策!《市場化交易、建筑光伏強制國標...任育之談光伏十四五發(fā)展思路!》
預期八：全國再現(xiàn)光伏項目開發(fā)熱潮，防止過熱!
2017年曾流行一個笑話，兩個光伏項目開發(fā)人員偶然在路邊聊天，一個放羊的老大爺路過，跑過來非常熱情的跟他們說：“我知道***有一大片地，非常適合做光伏項目，你們要不要跟我去看看?”
這個笑話，從側(cè)面反映了當年的光伏項目開發(fā)有多火熱!
2017年，優(yōu)質(zhì)企業(yè)屋頂遭到哄搶，甚至有企業(yè)給出“10元/m2+電價85折”的優(yōu)惠!
當年，似乎圈一塊地、一個屋頂，就能賺一大筆錢!一個項目層層倒手，每個環(huán)節(jié)的人都能賺到錢，最后推高的項目成本!
與2017年的那波不同，這次的項目開發(fā)以央企為主，往往是一把手親自下場圈地。以集團名義，與地方政府簽下百兆瓦、GW級別的項目�！峨娏ρ肫蟮男氯Φ剡\動!》
預期九：新增項目將逐漸進入電力交易市場
2020年，煤電已經(jīng)全部開展市場化交易;
當前，光伏項目保障小時數(shù)以內(nèi)仍然執(zhí)行“保量保價”的政策。然而，光伏項目有步驟的進入電力市場，已經(jīng)是必然的趨勢。
在進入電力市場的過程中，如何量化綠色屬性?如何保障項目能獲得合理的收益?如何保障存量項目的利益?這對政策制定者是很大的挑戰(zhàn)!
預期十：光伏在全社會越來越受到重視
2017年，有篇文章叫《光伏就是一場騙局》非常流行。當時，光伏在行業(yè)外人心里，是個高污染、騙國家補貼的行業(yè)，非常負面的形象!
而如今，從官方媒體的報道中央電視臺對話欄目的《中國光伏，絕境中的逆襲!》，到焦點訪談的《聚焦新能源，光伏產(chǎn)業(yè)再次成標桿!》，再到新華社的報道《羊，又回來了!》，無一不把光伏行業(yè)樹立成讓國人自豪的標桿。
到一些自媒體的文章，如《殺不死的中國光伏，真的要騙遍全中國嗎?》，《新能源，中美產(chǎn)業(yè)對決的紫禁之巔》......
光伏行業(yè)成了中國的驕傲，完全正面的形象!
作為一名普通的光伏人，為這一轉(zhuǎn)變感到由衷的開心與驕傲!光伏行業(yè)，只有被大眾所接受、所熟知，才會有更好的發(fā)展!
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