9月23日，滬深股市震蕩上行，滬指收漲0.17%，深證成指上漲0.67%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.74%。
盤中，疫苗和光伏概念股比翼齊飛，市場表現(xiàn)十分搶眼。搜索光伏概念，可見青島中程上漲20.02%，易成新能上漲19.93%，嘉寓股份上漲19.90，陽光電源(300274)上漲14.20%，固德威上漲11.91%，協(xié)鑫集成、拓日新能、億晶光電、晶科科技、晶澳科技、隆基股份、精功科技等7股漲停，中信博、中來股份、中能電氣、上能電氣、美暢股份、錦浪科技、通威股份、東方日升、愛旭股份、天合光能等個股漲幅均在5%以上，整個板塊再度“井噴”。
行情圖顯示，陽光電源(300274)盤中創(chuàng)出31.27元的4年新高，隆基股份(601012)創(chuàng)出76.99元的歷史新高，總市值達到2903.93億元，通威股份(600438)中短期均線呈多頭排列，錦當科技(300763)同站穩(wěn)110元關(guān)口上方，再度接近119.56元的歷史新高。
此前，整個光伏板塊在陽光電源、隆基股份、通威股份“三駕馬車”帶動下，曾于9月11日出現(xiàn)“井噴”，陽光電源率先漲停帶動整個板塊全面爆發(fā)。
穩(wěn)中有升的經(jīng)營業(yè)績，廣闊的市場發(fā)展前景，以及持續(xù)的政策支持，推動了光伏板塊的全線飆漲。
繼“十四五”光伏規(guī)劃可能上調(diào)的利好后，近日光伏在政策層面再迎兩大重磅利好。
習近平：努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和
首先，9月22日，國家主席習近平在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上發(fā)表重要講話時，再提綠色發(fā)展，并承諾加強碳減排。
國家主席習近平表示，這場疫情啟示我們，人類需要一場自我革命，加快形成綠色發(fā)展方式和生活方式，建設(shè)生態(tài)文明和美麗地球。人類不能再忽視大自然一次又一次的警告，沿著只講索取不講投入、只講發(fā)展不講保護、只講利用不講修復的老路走下去。應(yīng)對氣候變化《巴黎協(xié)定》代表了全球綠色低碳轉(zhuǎn)型的大方向，是保護地球家園需要采取的最低限度行動，各國必須邁出決定性步伐。中國將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。各國要樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念，抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的歷史性機遇，推動疫情后世界經(jīng)濟“綠色復蘇”，匯聚起可持續(xù)發(fā)展的強大合力。
在全球經(jīng)濟向綠色低碳轉(zhuǎn)型的大方向下，發(fā)展光伏、風電等可再生能源，實現(xiàn)能源的全面轉(zhuǎn)型升級是必然趨勢，光伏行業(yè)必然會受益于新一輪能源革命的啟動。
風光水儲列入四部委產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃
其次，國家發(fā)改委、工信部、財政部、科技部等四部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資 培育壯大新增長點增長極的指導意見》(以下簡稱《意見》)，將光伏、風電、智能電網(wǎng)、微電網(wǎng)、分布式能源、新型儲能等列入鼓勵發(fā)展，將擴大投資的新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)行列，還被視為將壯大發(fā)展的新增長點、新增長極，給光伏等產(chǎn)業(yè)帶來了長期的利好支持。
《意見》表示，加快新能源產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。聚焦新能源裝備制造“卡脖子”問題，加快主軸承、IGBT、控制系統(tǒng)、高壓直流海底電纜等核心技術(shù)部件研發(fā)。加快突破風光水儲互補、先進燃料電池、高效儲能與海洋能發(fā)電等新能源電力技術(shù)瓶頸，建設(shè)智能電網(wǎng)、微電網(wǎng)、分布式能源、新型儲能、制氫加氫設(shè)施、燃料電池系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。提升先進燃煤發(fā)電、核能、非常規(guī)油氣勘探開發(fā)等基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)的數(shù)字化、智能化水平。大力開展綜合能源服務(wù)，推動源網(wǎng)荷儲協(xié)同互動，有條件的地區(qū)開展秸稈能源化利用。
此外，目前券商普遍認為，“十四五”規(guī)劃將成為牛市的發(fā)動機，新能源是“十四五”規(guī)劃機構(gòu)高度關(guān)注的關(guān)鍵詞之一。國泰君安認為，推進高質(zhì)量發(fā)展，大幅提升環(huán)保要求，新能源發(fā)展正當時。
國信證券則認為，展望十四五期間，我國新能源產(chǎn)業(yè)從補貼時代走入平價階段，開發(fā)規(guī)模將提升至新的臺階。預期風電和光伏的合計年均新增裝機將提升至接近100GW左右，保證新能源市場在十四五期間繼續(xù)穩(wěn)步增長。儲能將在十四五期間深度參與新能源的發(fā)展，光儲結(jié)合的新模式將正式打開平價戶用市場。
國信證券建議關(guān)注光伏制造與運營賽道核心資產(chǎn)：陽光電源、通威股份、上能電氣、捷佳偉創(chuàng)、邁為股份、太陽能、林洋能源。
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