2018年的531新政猶如一場(chǎng)寒風(fēng)，讓中國(guó)光伏市場(chǎng)仿佛一夜間進(jìn)入冬天。而讓光伏人感到震驚不僅僅是光伏補(bǔ)貼的下降和電站指標(biāo)下發(fā)速度的緩慢，更是中國(guó)政府加速光伏市場(chǎng)化(去補(bǔ)貼化)的決心。
531之后，首先受到?jīng)_擊的是戶用光伏企業(yè)。除少數(shù)品牌抱著等待黎明的心態(tài)收縮堅(jiān)持外，絕大多數(shù)企業(yè)都紛紛關(guān)閉戶用業(yè)務(wù)，或者轉(zhuǎn)型為工商業(yè)為主戶用為輔來苦苦支撐。其次，以大中型地面(分布式)電站為主要方向的中小型開發(fā)建設(shè)企業(yè)，受到的沖擊也是非常大，大量企業(yè)被迫轉(zhuǎn)型收縮，甚至關(guān)閉。
受影響相對(duì)較小是大型光伏電站開發(fā)商，這些企業(yè)往往下屬大型光伏集團(tuán)或能源集團(tuán)，御寒能力較強(qiáng)。實(shí)際上，由于補(bǔ)貼拖欠，融資困難等情況，多數(shù)大型開發(fā)商本來就在17年逐步收縮了國(guó)內(nèi)電站業(yè)務(wù)，加上還有部分領(lǐng)跑者、扶貧項(xiàng)目，大大緩減了其受到的短期沖擊，當(dāng)然長(zhǎng)期來講其仍然受到影響。
從數(shù)據(jù)上也可以明顯感受到531新政的巨大沖擊：
l 2018年7月，當(dāng)月新增裝機(jī)7GW，環(huán)比下滑35.5%，同比下滑42.5%。
l 2018年8月，新增裝機(jī)僅為1.3GW左右，環(huán)比下滑81.5%。
作為上游的光伏制造業(yè)也同樣如此，短期受到了極大沖擊，產(chǎn)能利用率、利潤(rùn)率大幅下降。2018年9月，多晶硅料、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別環(huán)比下滑55.4%、68.0%、68.0%、60.3%。價(jià)格也相應(yīng)的大幅下降。
這一切無不讓人突然感到恐慌，特別是作為行業(yè)新人的我。但一段時(shí)間下來，回顧我過去的行業(yè)經(jīng)歷，再反思我在光伏行業(yè)的見聞，頓有所悟，哪個(gè)行業(yè)不是如此?實(shí)際上每個(gè)行業(yè)都是伴隨著危機(jī)前行的，真正表面沒有危機(jī)的行業(yè)，往往是真正的危機(jī)四伏。
比如：鋼鐵、水泥、汽車、煤炭煤化工等等行業(yè)，十年乃至二十年來，無不伴隨著各種危機(jī)，“產(chǎn)能嚴(yán)重過�！薄ⅰ爱a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)落后”、“新產(chǎn)品替代”、“全球化競(jìng)爭(zhēng)”等等，我們可以看到雖然危機(jī)四伏，但他們?nèi)匀辉谖C(jī)中不斷革新、不斷提升，變得愈發(fā)富有活力與競(jìng)爭(zhēng)力。
我眼中的光伏行業(yè)的今天和環(huán)保行業(yè)的昨天
我是2013年加入光伏行業(yè)的。初入光伏，我就深深的被行業(yè)前景和肩負(fù)的歷史責(zé)任所深深的震撼了，沒有一個(gè)行業(yè)能有如此光明的前景和歷史價(jià)值，更沒有一個(gè)行業(yè)可以發(fā)展的如此迅速，能讓全世界發(fā)達(dá)國(guó)家聯(lián)合起來構(gòu)筑貿(mào)易壁壘針對(duì)中國(guó)。
一些數(shù)字讓我激動(dòng)不已：不到10年，中國(guó)光伏從空白開始產(chǎn)量占了全球的70%以上，中國(guó)光伏電站開發(fā)更是突飛猛進(jìn)，新增裝機(jī)從0.5GW到50GW，100倍僅僅用了7年時(shí)間。最高峰時(shí)2017年占全球新增裝機(jī)量的52%。
同樣，中國(guó)光伏企業(yè)更是高速崛起，無論是在實(shí)業(yè)端、還是資本端創(chuàng)造了一個(gè)個(gè)奇跡，比如：我所在的愛康集團(tuán)從成立到下屬愛康科技國(guó)內(nèi)A股上市僅用了5年時(shí)間，營(yíng)業(yè)額從1000萬到10億僅用了4年時(shí)間，十年時(shí)間，愛康已從一個(gè)專業(yè)制造光伏配件的公司，發(fā)展成為一個(gè)銷售額超200億的橫跨光伏各個(gè)領(lǐng)域的大型綜合光伏集團(tuán)。
剛?cè)胄袝r(shí)，與一位老光伏聊天，他得意的讓我猜，光伏最風(fēng)光的時(shí)候2000萬投資一條組件生產(chǎn)線，多長(zhǎng)時(shí)間可以收回成本?
答案是半年。年200%的回報(bào)率，這個(gè)跟印鈔也差不了多少了。
隨著我深入這個(gè)行業(yè)后，我又看到另外一些數(shù)據(jù)。關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)人員跳槽工資可以輕松翻倍，一些連合同都不會(huì)做、PPT都講不好的電站開發(fā)人員，因?yàn)橛幸恍┑胤疥P(guān)系，可以輕輕松松拿到上萬元的底薪，加上提成常�？梢阅玫綆资f甚至上百萬的收入，一個(gè)熱門地區(qū)電站一張路條，就可以讓一個(gè)人輕松拿走一個(gè)動(dòng)輒上億投資電站項(xiàng)目10%以上的預(yù)算，他甚至可以做到0投入0風(fēng)險(xiǎn)。網(wǎng)絡(luò)、展會(huì)、公司的熱線電話，天天都有到處兜售路條、電站資源的人，熱鬧得像菜市場(chǎng)一樣。國(guó)內(nèi)電站年新增裝量從10GW激增到53GW，僅用了3年時(shí)間。這一切熱鬧繁榮的背后卻是數(shù)百億的巨額補(bǔ)貼拖欠、大量電站的棄光限電、超20GW的無指標(biāo)電站、近20%的新建扶貧電站發(fā)電低于設(shè)計(jì)值80%、遠(yuǎn)低于電池組件技術(shù)進(jìn)步速度、運(yùn)維管理水平層次不齊。
這些讓我感到似曾相識(shí)，早些年的環(huán)保行業(yè)，也何嘗不是這樣。
當(dāng)年由于高考成績(jī)還不錯(cuò)(其實(shí)更主要是我是教職工子女)，專業(yè)可以任選，我父親就推薦我選環(huán)保專業(yè)，說這是朝陽產(chǎn)業(yè)、未來核心、市場(chǎng)巨大。從小就受到各種環(huán)保教育和宣傳的我，也覺得有道理，就果斷的選了這個(gè)專業(yè)。
但是到了我當(dāng)時(shí)環(huán)境工程專業(yè)畢業(yè)的時(shí)候，卻發(fā)現(xiàn)優(yōu)秀的環(huán)保企業(yè)非常少，更多的是看似非常龐大非常厲害的環(huán)保企業(yè)，進(jìn)入其內(nèi)，才發(fā)現(xiàn)在金碧輝煌大樓的背后，卻是極低的工資水平，粗放混亂的管理。研發(fā)實(shí)驗(yàn)室跟普通中學(xué)實(shí)驗(yàn)室一樣簡(jiǎn)陋，這也是我后來離開了環(huán)保行業(yè)的原因之一。為什么外人看來如此朝陽的行業(yè)，如此興旺、重要的行業(yè)，內(nèi)部卻是如此混亂呢?
三則故事帶來的啟示
三個(gè)親歷的小故事，也許可以讓大家背后原因的一角。
我剛剛參加工作做技術(shù)服務(wù)的時(shí)候，去一個(gè)大型石化企業(yè)安裝設(shè)備。在一個(gè)布滿灰塵的房間，看到了一臺(tái)內(nèi)部嶄新的與我們同類型、看起來高檔得多的進(jìn)口大型監(jiān)測(cè)設(shè)備，我很是詫異。進(jìn)一步了解才知道，這是兩年前花了兩百多萬進(jìn)口的監(jiān)測(cè)設(shè)備。但在調(diào)試當(dāng)天，一開機(jī)內(nèi)部就有元器件燒壞了，一直調(diào)試無法運(yùn)行。安裝調(diào)試人員折騰幾天搞不定，后面又換人來了一次，還是不行，就這樣不了了之了。至于那臺(tái)設(shè)備，就仿佛在世界上消失了一般，沒人管理、沒人提起，靜靜躺在那里兩年，直到質(zhì)保期過了，就又另外買了一套我們的設(shè)備。我在那邊孤獨(dú)調(diào)試了半個(gè)月，終于順利運(yùn)行，但從企業(yè)的關(guān)心情況來看，感覺我們這一套設(shè)備，未來也難逃上一套設(shè)備的命運(yùn)。
一年后，我們?cè)谝粋�(gè)省會(huì)城市參與一個(gè)大型監(jiān)測(cè)系統(tǒng)項(xiàng)目，老板通過關(guān)系找到當(dāng)?shù)匾晃皇虚L(zhǎng)向他熟悉一位副局長(zhǎng)打了招呼，加上前期我們也做了很深入的技術(shù)溝通溝通后，從實(shí)力、品牌、方案上我們都明顯占優(yōu)。我們參與了投標(biāo)，評(píng)標(biāo)會(huì)上很快內(nèi)線就傳出消息我們中標(biāo)了。但就在我們準(zhǔn)備商量晚上去哪慶祝的時(shí)候。突然，急匆匆趕來另外一個(gè)主管副局長(zhǎng)，進(jìn)入評(píng)標(biāo)辦公室，把當(dāng)時(shí)的評(píng)標(biāo)專家小組，一通訓(xùn)斥(我們?cè)谧呃壬隙寄苈犚?，并指示重新評(píng)標(biāo)。然后又是長(zhǎng)達(dá)4小時(shí)的評(píng)標(biāo)，所有參與單位，餓著肚子一直等到了深夜，結(jié)果才重新出爐，我們果然落標(biāo)。事后投標(biāo)總結(jié)，就一條，我們沒有找對(duì)局長(zhǎng)......
像這樣的例子很多，結(jié)果不外乎，我們的關(guān)系硬我們贏了，我們的關(guān)系不夠硬輸了，我們的關(guān)系差不多，所以項(xiàng)目平分。我負(fù)責(zé)的技術(shù)和商務(wù)，反而成為配角，最重要的不能出錯(cuò)，不能拖后腿。
長(zhǎng)此以往，實(shí)在打擊人的積極性，我就離開了那個(gè)公司，去了一家部位下面的三產(chǎn)公司，我負(fù)責(zé)商務(wù)部。進(jìn)來第一天，就有人悄悄的問我是什么背景，后來才知道，原來部門6個(gè)人除了我，不是某某領(lǐng)導(dǎo)的親戚，就是某某老板的小蜜，真正做事的就1個(gè)半人(半個(gè)人是因?yàn)槟膫�(gè)人能力不行，但是的確也愿意做事)，可以想見開展工作又多么艱難。你一位這樣的公司肯定發(fā)展不怎么樣，但恰恰相反，每年開開會(huì)，收收會(huì)費(fèi)，各種企業(yè)的咨詢服務(wù)費(fèi)，領(lǐng)領(lǐng)政府各種補(bǔ)貼，日子過得非常愜意。
更多的故事有的是我道聽途說，有的是不適合講，所以就講這些吧。當(dāng)然要說明的是這些都是10年前的事情了，現(xiàn)在這樣的情況肯定還會(huì)有，但是已經(jīng)很少見了。但當(dāng)時(shí)，就是這樣的故事多了，最終讓我黯然選擇離開了北京、離開了環(huán)保行業(yè)。
故事背后的反思
從上面的故事反思，我們就可以看到其背后深層次原因和根源。當(dāng)時(shí)，環(huán)保行業(yè)投入主要靠政府和國(guó)企央企投入和建設(shè)，每年國(guó)家投入上百億的資金，全由政府和國(guó)企的少數(shù)人把握，就此產(chǎn)生了一條環(huán)保的食物鏈：政府、國(guó)企——有政府國(guó)企關(guān)系的大中型系統(tǒng)集成商——有政府國(guó)企關(guān)系的中小型型集成商和分包商企業(yè)——設(shè)備制造商、底層分包商、建設(shè)公司。從上而下的一層層瓜分這巨大的利潤(rùn)。而這一鏈條的核心不是技術(shù)、不是人才、不是資金實(shí)力、不是服務(wù)和質(zhì)量，而是關(guān)系。
競(jìng)爭(zhēng)也更多的圍繞著關(guān)系的競(jìng)爭(zhēng)而開展，這樣真正優(yōu)質(zhì)的集成商，技術(shù)領(lǐng)先的設(shè)備商，反而淪為底層，人才、研發(fā)、管理得不到應(yīng)有的重視，這就是造成當(dāng)時(shí)環(huán)保行業(yè)畸形的根本原因。反觀近年來隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格，公眾、企業(yè)的環(huán)保意識(shí)的加深，環(huán)保行業(yè)由原來政府事業(yè)，變成了企業(yè)需要;單純政府投資補(bǔ)貼，變成了法律約束、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，環(huán)保行業(yè)正逐步成為了真正市場(chǎng)化行業(yè)。最顯著變化是，更多優(yōu)質(zhì)、具備先進(jìn)技術(shù)的中小型環(huán)保企業(yè)開始嶄露頭角，更多海外集團(tuán)、跨界資本也紛紛進(jìn)入環(huán)保領(lǐng)域，環(huán)保行業(yè)越發(fā)生機(jī)勃勃。
回過頭來看我們光伏行業(yè)，大量補(bǔ)貼就使用像激素一般強(qiáng)烈地促進(jìn)了中國(guó)內(nèi)地光伏市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，并在外部日益加劇的光伏貿(mào)易壁壘中，保證了中國(guó)光伏制造業(yè)的持續(xù)高速增長(zhǎng)，保證了在光伏這個(gè)全球性戰(zhàn)略行里業(yè)，中國(guó)的絕對(duì)領(lǐng)先地位。
但反過來，補(bǔ)貼的使用也削弱了市場(chǎng)機(jī)制的調(diào)節(jié)作用。對(duì)于光伏發(fā)電的能源屬性，特別是投資方、補(bǔ)貼方、資源方、買電方多數(shù)都是國(guó)家相關(guān)等特點(diǎn)，非市場(chǎng)化影響因素就越發(fā)明顯。早期電站項(xiàng)目的高額利潤(rùn)，讓企業(yè)更加專注于追逐稀缺的項(xiàng)目資源(路條、土地)、資本操作，往往忽視了對(duì)于人才、技術(shù)、品質(zhì)、成本的關(guān)注，讓中國(guó)光伏電站開發(fā)，走上一條粗獷浮躁的發(fā)展之路，也造就了上面我看到的光伏圈奇怪現(xiàn)象與危機(jī)四伏。
去補(bǔ)貼、市場(chǎng)化的中國(guó)光伏新未來
“去補(bǔ)貼化、光伏競(jìng)價(jià)、領(lǐng)跑者、綠證交易、隔墻售電、跨區(qū)域輸送消納、減低電站非技術(shù)成本、消納歷史存量電站……”，531新政過后，國(guó)家多次組織行業(yè)專家和重點(diǎn)企業(yè)代表，進(jìn)行深入調(diào)研與討論，并出臺(tái)了很多助力光伏市場(chǎng)健康成長(zhǎng)的政策，讓下游市場(chǎng)變得更加簡(jiǎn)單、更具活力、當(dāng)然也更具挑戰(zhàn)、競(jìng)爭(zhēng)更加激烈!
也只有這樣，健康、市場(chǎng)化的光伏行業(yè)，才會(huì)讓更多真正優(yōu)秀的企業(yè)通過競(jìng)爭(zhēng)脫穎而出，讓行業(yè)愈發(fā)健康活力;讓更多行業(yè)外的優(yōu)質(zhì)企業(yè)人才加入光伏行業(yè)，更多新鮮血液的進(jìn)入，也將帶來更多的創(chuàng)新與變革;讓銀行金融機(jī)構(gòu)對(duì)光伏行業(yè)更具信心，給予更大的金融支持力度，與光伏的金融屬性高度融合，助力光伏騰飛。
就像531之后的愛康，拋去過去浮華，選擇聚焦實(shí)業(yè)、回歸制造，以發(fā)展高效電池組件為核心，全力提升生產(chǎn)管理水平，降本增效，通過更快更好的實(shí)現(xiàn)平價(jià)光伏，來贏得危機(jī)中未來。
作為一個(gè)光伏新人，某些程度上，我反而要去感謝“531新政”、感謝“海外雙反”，正是它們讓在溫室里愉快成長(zhǎng)的中國(guó)光伏，更早更直接的面對(duì)來自市場(chǎng)的挑戰(zhàn)，讓我們面對(duì)危機(jī)和競(jìng)爭(zhēng)，努力成長(zhǎng)、優(yōu)勝劣汰，讓一批真正優(yōu)秀的企業(yè)帶領(lǐng)中國(guó)光伏行業(yè)，在短暫的陣痛過后，迎來真正的輝煌，走向世界新能源行業(yè)的巔峰!
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