"目前我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)和企業(yè)發(fā)展正面臨多方面挑戰(zhàn)。在國(guó)內(nèi)，面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)格局重塑、技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新加快等強(qiáng)大壓力，企業(yè)決策稍有不慎，就有被淘汰出局的風(fēng)險(xiǎn);在國(guó)外，貿(mào)易環(huán)境越趨復(fù)雜，部分國(guó)家或地區(qū)光伏制造業(yè)加快規(guī)模化發(fā)展也給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)一定競(jìng)爭(zhēng)壓力。"1月17日，在"光伏行業(yè)2018年發(fā)展回顧與2019年形勢(shì)展望研討會(huì)"上，工業(yè)和信息化部電子信息司副司長(zhǎng)吳勝武如是說(shuō)。
對(duì)此，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)王勃華表示認(rèn)同，他指出，當(dāng)前，我國(guó)光伏行業(yè)存在市場(chǎng)需求與補(bǔ)貼拖欠之間的不協(xié)調(diào)，穩(wěn)增長(zhǎng)與行業(yè)整合之間的不協(xié)調(diào)，晶硅絕對(duì)優(yōu)勢(shì)與新技術(shù)蓬勃發(fā)展之間的不協(xié)調(diào)，標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量多與實(shí)踐難之間的不協(xié)調(diào)，新業(yè)態(tài)、新模式與現(xiàn)行管理機(jī)制之間的不協(xié)調(diào)。
2018年，中國(guó)光伏行業(yè)經(jīng)歷了一輪政策環(huán)境變化引發(fā)的"陣痛"，新增裝機(jī)同比下降，而年底以來(lái)第三批領(lǐng)跑基地的獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)、可再生能源配額制和第四批領(lǐng)跑基地即將到來(lái)，以及今年年初平價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目政策的發(fā)布，則為行業(yè)帶來(lái)重大利好。當(dāng)前，我國(guó)光伏行業(yè)正在走向"平價(jià)時(shí)代"的"過(guò)渡期"，行業(yè)仍然面臨諸多不確定性，在王勃華看來(lái)，隨著各國(guó)發(fā)展可再生能源需求的提升，未來(lái)光伏市場(chǎng)前景樂(lè)觀。他還指出，未來(lái)，行業(yè)整合將成為發(fā)展的焦點(diǎn)。
消納問(wèn)題改善 行業(yè)挑戰(zhàn)仍存
數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)光伏新增裝機(jī)容量超過(guò)43GW，同比下降18%。其中，集中式約23GW，同比下滑31%;分布式約20GW，同比增長(zhǎng)5%。據(jù)王勃華介紹，2018年的一大特點(diǎn)在于，棄光率持續(xù)下降。對(duì)此，國(guó)網(wǎng)能源研究院新能源與統(tǒng)計(jì)研究所所長(zhǎng)李瓊慧也表示，2018年光伏發(fā)電消納形勢(shì)得到顯著改善，全年發(fā)電利用率超過(guò)96%，棄電率低于5%。
雖然光伏消納問(wèn)題得到改善，但光伏行業(yè)仍然存在諸多亟需解決的矛盾。
"2018年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)能階段性、結(jié)構(gòu)性供需失衡、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、企業(yè)差異性不大、標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)認(rèn)證體系滯后等方面亟需調(diào)整。"吳勝武表示，我國(guó)光伏行業(yè)應(yīng)提升發(fā)展質(zhì)量、加大技術(shù)研發(fā)力度、實(shí)施智能化和精細(xì)化管理、提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本，同時(shí)探索嘗試能源互聯(lián)網(wǎng)、儲(chǔ)能、分布式發(fā)電交易等新興技術(shù)與商業(yè)模式，探索差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
王勃華認(rèn)為，行業(yè)的可繼續(xù)發(fā)展和能源革命的積極推進(jìn)需要保持一定市場(chǎng)規(guī)模，然而補(bǔ)貼的缺口一方面造成電站開(kāi)放商無(wú)米下炊，另一方面也束縛了行業(yè)主管部門(mén)制定年度裝機(jī)規(guī)模，影響未來(lái)幾年的價(jià)格、規(guī)模等政策的出臺(tái)進(jìn)度。據(jù)他介紹，可再生能源補(bǔ)貼缺口日益增大，預(yù)計(jì)2018年缺口超過(guò)1400億，其中光伏缺口超600億，電站持有量大的企業(yè)補(bǔ)貼拖欠額已達(dá)幾十億元且正以每月幾億元的速度增加，承受了巨大的資金壓力。
此外，王勃華還表示，當(dāng)前，產(chǎn)能存在著成長(zhǎng)中的、階段性的過(guò)剩傾向，行業(yè)需要整合才能走向健康可持續(xù)發(fā)展，但同時(shí)，行業(yè)也正面臨復(fù)雜的內(nèi)外部形勢(shì)，穩(wěn)增長(zhǎng)和維穩(wěn)壓力較大，給行業(yè)整合帶來(lái)較大壓力，影響落后產(chǎn)能的及時(shí)退出。在技術(shù)層面，晶硅電池在市場(chǎng)上絕對(duì)領(lǐng)先，并對(duì)其他技術(shù)形成壓力。同時(shí)，一些新業(yè)態(tài)、新模式、新產(chǎn)品正在加速涌現(xiàn)，但光伏支持模式仍主要以地面電站和分布式電站為主，對(duì)新業(yè)態(tài)支撐有待提升。
全球市場(chǎng)涌現(xiàn) 行業(yè)前景樂(lè)觀
在王勃華看來(lái)，全球光伏市場(chǎng)前景樂(lè)觀。他表示，當(dāng)前，應(yīng)對(duì)氣候變化已成為全世界的呼聲和共識(shí)，全球目前已經(jīng)有146個(gè)國(guó)家設(shè)定了可再生能源目標(biāo)，一些知名跨國(guó)企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)或制定了100%的可再生能源使用目標(biāo)。
對(duì)此，彭博新能源財(cái)經(jīng)分析師劉雨菁介紹，2019年，全球新增裝機(jī)超過(guò)1GW的市場(chǎng)將達(dá)到14個(gè)，2019-2020期間，年度新增裝機(jī)同比增長(zhǎng)平均速度約為20%，同時(shí)，中、印、美、歐、日以外的年度需求占比將達(dá)到40%。
在16日的"光伏領(lǐng)跑基地及平價(jià)(低價(jià))項(xiàng)目開(kāi)發(fā)研討會(huì)"上，PVInfoLink首席分析師林嫣容也表示，2018年經(jīng)歷了全球組建需求跌至91.5GW的低谷后，2019年預(yù)期能復(fù)蘇到112GW，據(jù)她介紹，2020年是不少國(guó)家的能源政策節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)全球安裝量將進(jìn)一步提升至124GW。
據(jù)王勃華介紹，2019年，主要市場(chǎng)需求平穩(wěn)，美國(guó)2019年新增裝機(jī)量約為11GW，同比略有增長(zhǎng);中國(guó)、印度、日本仍將保持穩(wěn)定水平;同時(shí)，歐洲市場(chǎng)將呈現(xiàn)出"老樹(shù)新芽"的特點(diǎn)，預(yù)計(jì)2019年增長(zhǎng)將明顯高于過(guò)去，可達(dá)到11GW以上;新興市場(chǎng)也將快速崛起，由于電價(jià)持續(xù)上漲，加上存在供電不足的隱憂，2018年澳大利亞大型地面光伏將反超戶用光伏，預(yù)計(jì)2019年仍將保持在4GW以上，土耳其、墨西哥、埃及、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等市場(chǎng)也在加速。王勃華還表示，平價(jià)上網(wǎng)的到來(lái)，將進(jìn)一步引燃全球市場(chǎng)。
對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，從較長(zhǎng)的時(shí)間維度上看，隨著我國(guó)光伏行業(yè)提質(zhì)增效以及加速走向平價(jià)時(shí)代，也有著較好的前景。電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院規(guī)劃研究部新能源規(guī)劃處高級(jí)工程師程晨璐指出，"十三五"后期，我國(guó)光伏將圍繞高質(zhì)量發(fā)展，著力推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步與降本增效，加快擺脫補(bǔ)貼依賴，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。李瓊慧則認(rèn)為，未來(lái)新能源開(kāi)發(fā)規(guī)模，從中長(zhǎng)期看我國(guó)新能源仍將快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2025年，我國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)將分別達(dá)4億、6億千瓦。
整合成為趨勢(shì) 平價(jià)時(shí)代可期
王勃華認(rèn)為，行業(yè)整合將成為未來(lái)的發(fā)展焦點(diǎn)。他進(jìn)一步指出，企業(yè)繼續(xù)借助資本市場(chǎng)融資，如IPO或借殼上市等，一旦成功，募集資金將推動(dòng)產(chǎn)能等持續(xù)擴(kuò)張和行業(yè)整合。
具體而言，在多晶硅行業(yè)，2019年新增產(chǎn)能持續(xù)釋放，中東部地區(qū)硅料因成本原因?qū)⒅鸩教蕴a(chǎn)業(yè)布局將進(jìn)一步往西部地區(qū)集中;在硅片領(lǐng)域，隆基、中環(huán)、協(xié)鑫、晶科四巨頭格局初現(xiàn)，而且隨著高效電池產(chǎn)能越來(lái)越多，下游對(duì)硅片品質(zhì)的需求正在提升，增加了單晶硅片環(huán)節(jié)進(jìn)入壁壘;電池片方面，通威、隆基、愛(ài)旭、展宇等異軍突起，排名電池產(chǎn)量前列，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)電池產(chǎn)能逐漸落幕;而在組件領(lǐng)域，按需生產(chǎn)，開(kāi)工靈活性大，不存在需要持續(xù)性生產(chǎn)的問(wèn)題，因此不會(huì)發(fā)生大的整合，大企業(yè)因品牌、渠道等門(mén)檻繼續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，中型企業(yè)生存壓力將加大，小企業(yè)因可獲得大企業(yè)代工訂單仍保留一定生存空間。
談及未來(lái)的趨勢(shì)，王勃華認(rèn)為，行業(yè)將由粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)向精細(xì)化發(fā)展的新階段;由拼規(guī)模、拼速度、拼價(jià)格轉(zhuǎn)向拼質(zhì)量、拼技術(shù)、拼效益的新階段;由補(bǔ)貼依賴轉(zhuǎn)向逐漸實(shí)現(xiàn)平價(jià)的新階段。
隨著平價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目政策的出臺(tái)，平價(jià)時(shí)代漸行漸近。程晨璐指出，在"十四五"期間，增量新能源全面實(shí)現(xiàn)擺脫國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼依賴，逐漸實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化自主化可持續(xù)發(fā)展是必由之路。但補(bǔ)貼退出、平價(jià)上網(wǎng)并不意味著國(guó)家對(duì)于新能源支持態(tài)度和支持力度的減弱。他還表示，新能源平價(jià)時(shí)代，需要回歸新能源發(fā)電的電力商品屬性，充分挖掘新能源發(fā)電的電力商品價(jià)值。
|
