“雙碳”背景下，炙手可熱的光伏賽道近兩年景氣度高漲。
根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年一季度光伏新增裝機(jī)量33.66GW，同比增長(zhǎng)154.81%，而光伏累計(jì)裝機(jī)也超越水電成為全國(guó)第二大電源。
光伏行業(yè)以其相對(duì)確定的前景、較小的融資難度、較高的盈利和估值水平，吸引眾多企業(yè)跨界 “追光”。據(jù)業(yè)內(nèi)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2022年就有約70家上市公司跨界光伏，其中既有海爾集團(tuán)、美的集團(tuán)、中國(guó)燃?xì)獾榷炷茉數(shù)娜珖?guó)500強(qiáng)企業(yè)，也包含乳企皇氏集團(tuán)、玩具商沐邦高科、珠寶廠商明牌珠寶、養(yǎng)豬大戶正邦科技、游戲行業(yè)公司三五互聯(lián)等各個(gè)不同領(lǐng)域上市企業(yè)，布局涵蓋硅片、電池、組件等多個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈。
當(dāng)養(yǎng)豬、游戲、珠寶等行業(yè)都來(lái)湊光伏的熱鬧，同為新能源領(lǐng)域的風(fēng)電巨頭們當(dāng)然不會(huì)“坐視不管”，從風(fēng)電跨界到光伏也逐漸成為一種風(fēng)潮。
5月4日，三一集團(tuán)官微發(fā)布一則《未來(lái)已來(lái)!三一穩(wěn)步進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)!》的文章顯示，2022年11月，三一硅能正式進(jìn)入投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)階段。同年12月，光伏組件產(chǎn)品的下線，宣告著三一硅能成功打通了光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，具備了從拉晶、切片、電池到組件的自主研發(fā)與生產(chǎn)能力。同時(shí)，這也宣告著三一集團(tuán)正式進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)垂直一體化陣營(yíng)。
除了三一，明陽(yáng)集團(tuán)也加快了光伏產(chǎn)業(yè)的布局。1月10日，隨著明陽(yáng)5GW高效異質(zhì)結(jié)光伏電池一期項(xiàng)目和2GW高效異質(zhì)結(jié)光伏組件項(xiàng)目分別在鹽城和韶關(guān)實(shí)現(xiàn) “雙下線、雙投產(chǎn)”，標(biāo)志著明陽(yáng)成為國(guó)內(nèi)首家形成高效異質(zhì)結(jié)光伏全產(chǎn)能最大規(guī)模投產(chǎn)的新能源技術(shù)公司。
值得注意的是，3月15日，彭博新能源財(cái)經(jīng)(BNEF)公布2022年中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造商新增吊裝容量排名情況，三一旗下的三一重能躍居第五名，而明陽(yáng)旗下的明陽(yáng)智能則位列第三。這些風(fēng)電整機(jī)制造領(lǐng)域的巨頭對(duì)光伏做了哪些布局，背后的商業(yè)邏輯是什么，未來(lái)又面臨著哪些挑戰(zhàn)?
圖說(shuō)：BNEF 2022年中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造商新增吊裝容量排名
來(lái)源：BNEF
01
三一：穩(wěn)步進(jìn)軍光伏
事實(shí)上，三一對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)布局最早要追溯到八年前。
2015年下半年，三一集團(tuán)正式將光伏發(fā)電提上戰(zhàn)略議程，成立了太陽(yáng)能籌備小組，并將第一站定在了北京南口產(chǎn)業(yè)園，逐步將外部電力替換為分布式太陽(yáng)能。
2016年3月16日，三一集團(tuán)宣布，其位于北京南口產(chǎn)業(yè)園的首個(gè)分布式光伏電站已于3月8日正式并網(wǎng)運(yùn)行，并網(wǎng)一周以來(lái)累計(jì)提供清潔電力超過(guò)10萬(wàn)度。同時(shí)，三一集團(tuán)表示，未來(lái)五年將投資300億元用于分布式太陽(yáng)能領(lǐng)域的投資和運(yùn)營(yíng)，并將打造行業(yè)領(lǐng)先的智能微電網(wǎng)和能源互聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)。不過(guò)，此后由于受政策影響，三一的分布式光伏電站投資戰(zhàn)略也按下了“暫停鍵”。
五年后的2021年3月，曾有媒體報(bào)道稱，三一集團(tuán)意欲在云南上馬30GW單晶硅片項(xiàng)目，其產(chǎn)能規(guī)劃為：2021年布局5GW，2022年布局15GW，2023年布局10GW;三年總計(jì)30GW。但該消息未得到三一集團(tuán)官方的證實(shí)，三一的“追光之旅”再次擱淺。
時(shí)間來(lái)到2022年，三一的光伏跨界終于迎來(lái)了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。當(dāng)年2月，三一集團(tuán)在招標(biāo)網(wǎng)站上公開發(fā)布14條光伏設(shè)備招標(biāo)公告，設(shè)備類型涵蓋單晶爐、切片機(jī)、絲網(wǎng)印刷設(shè)備等。從招標(biāo)項(xiàng)目來(lái)看，三一集團(tuán)此次招標(biāo)的設(shè)備將應(yīng)用于三一光伏項(xiàng)目單晶試制線、三一光伏TOPCon光伏電池試制線項(xiàng)目。這一動(dòng)作也被外界視為其正式進(jìn)軍單晶硅片領(lǐng)域的重要一步。
圖說(shuō)：2022年2月，三一集團(tuán)連續(xù)發(fā)布14條光伏設(shè)備招標(biāo)公告
隨后，三一加快了進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)的步伐。
2022年7月，三一硅能(株洲)有限公司選址株洲市石峰區(qū)三一能源產(chǎn)業(yè)園，主營(yíng)硅材料及單晶、電池、組件等光伏新能源產(chǎn)品及其關(guān)鍵裝備的研發(fā)、制造與銷售，提供光伏裝備及智能制造生產(chǎn)線等整體解決方案。
2022年10月，三一投資建設(shè)的500兆瓦TOPCon光伏電池中試線投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，順利完成首片光伏電池片生產(chǎn)下線。
2022年11月，由三一硅能生產(chǎn)的首根單晶硅棒在石峰區(qū)三一能源產(chǎn)業(yè)園順利出爐，宣告該項(xiàng)目正式進(jìn)入投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)階段，也標(biāo)志著三一集團(tuán)在大尺寸單晶硅棒制造工藝上的突破。
圖說(shuō)：三一硅能生產(chǎn)的單晶硅棒在株洲下線
2022年12月，光伏組件產(chǎn)品的下線，宣告著三一硅能成功打通了光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，具備了從拉晶、切片、電池到組件的自主研發(fā)與生產(chǎn)能力，也宣告著三一正式進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)垂直一體化陣營(yíng)。
在剛剛結(jié)束的SNEC第十六屆(2023)國(guó)際太陽(yáng)能光伏與智慧能源大會(huì)上，三一正式對(duì)外發(fā)布的全新三一超620W TOPCon組件，相對(duì)于PERC 組件，三一組件光伏系統(tǒng)成本降低3.1%，平準(zhǔn)化度電成本降低6.4%，項(xiàng)目收益率增加8.1%。展會(huì)期間，三一硅能與國(guó)內(nèi)及烏茲別克斯坦、馬來(lái)西亞、緬甸等國(guó)際客戶簽署意向訂單，并最終斬獲國(guó)內(nèi)外共計(jì)11.7GW訂單。
圖說(shuō)：三一正式對(duì)外發(fā)布的全新超620W TOPCon組件
來(lái)源：三一硅能
02
明陽(yáng)：加快光伏布局
在風(fēng)電領(lǐng)域“攻城拔寨”的同時(shí)，明陽(yáng)智能在光伏領(lǐng)域的“長(zhǎng)跑”早已經(jīng)開始。
早在2015年，由明陽(yáng)智能董事長(zhǎng)張傳衛(wèi)親自牽頭并負(fù)責(zé)的中山瑞科新能源公司成立，從事CdTe(碲化鎘)薄膜電池組件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。2016年以來(lái)，該公司光伏產(chǎn)品業(yè)務(wù)的銷售規(guī)模有所萎縮，漸漸沉寂。
時(shí)間來(lái)到兩年前的2021年5月，一紙公告把明陽(yáng)智能的光伏業(yè)務(wù)重新拉回了大眾的視野。當(dāng)年5月12日，明陽(yáng)智能發(fā)布公告稱擬投資30億元建設(shè)年產(chǎn)5GW光伏高效電池和5GW光伏高效組件項(xiàng)目，擬設(shè)立明陽(yáng)智慧能源高效光伏產(chǎn)業(yè)有限公司，考慮以異質(zhì)結(jié)電池為主要方向，項(xiàng)目分三期進(jìn)行，一期1GW，二期1GW，三期3GW。
圖說(shuō)：明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司對(duì)外投資公告
來(lái)源：明陽(yáng)智能
根據(jù)公告，明陽(yáng)智能認(rèn)為綜合考慮異質(zhì)結(jié)電池具備的多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，異質(zhì)結(jié)電池已經(jīng)具備替代PERC電池的實(shí)力。明陽(yáng)智能還表示，公司持續(xù)關(guān)注光伏行業(yè)的發(fā)展，十來(lái)年一直持續(xù)相關(guān)投資，包括砷化鎵，碲化鎘薄膜，異質(zhì)結(jié)電池屬于薄膜電池與晶硅電池的結(jié)合，是公司長(zhǎng)期重點(diǎn)關(guān)注的方向。
據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2021年，明陽(yáng)智能在異質(zhì)結(jié)項(xiàng)目上有3次大投資，分別為5GW光伏異質(zhì)結(jié)電池和5GW光伏高效組件項(xiàng)目、韶關(guān)異質(zhì)結(jié)光伏組件生產(chǎn)廠、鹽城經(jīng)開區(qū)5GW光伏異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目，累計(jì)投資91億元。
此后，明陽(yáng)在光伏領(lǐng)域的布局也按下了“加速鍵”。
2022年，廣東明陽(yáng)光伏產(chǎn)業(yè)有限公司和韶關(guān)明陽(yáng)光能科技有限公司相繼成立，經(jīng)營(yíng)范圍包含太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù);新興能源技術(shù)研發(fā);光伏設(shè)備及元器件制造;光伏設(shè)備及元器件銷售;光伏發(fā)電設(shè)備租賃;儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)，均由明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司全資持股。
今年1月10日，隨著明陽(yáng)5GW高效異質(zhì)結(jié)光伏電池一期項(xiàng)目和2GW高效異質(zhì)結(jié)組件項(xiàng)目分別在鹽城和韶關(guān)實(shí)現(xiàn)“雙下線、雙投產(chǎn)”，標(biāo)志著明陽(yáng)成為國(guó)內(nèi)首家形成高效異質(zhì)結(jié)光伏全產(chǎn)能最大規(guī)模投產(chǎn)的新能源技術(shù)公司。
圖說(shuō)：明陽(yáng)實(shí)現(xiàn)了23.5%的鈣鈦礦電池轉(zhuǎn)換效率
來(lái)源：明陽(yáng)瑞科
5月12日，明陽(yáng)薄膜光伏研發(fā)團(tuán)隊(duì)在鈣鈦礦電池研發(fā)上再一次實(shí)現(xiàn)突破，經(jīng)測(cè)試50*50mm尺寸基板上鈣鈦礦電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)23.5%，刷新了明陽(yáng)鈣鈦礦電池效率新紀(jì)錄。明陽(yáng)下屬控股的明陽(yáng)瑞科公司，作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的薄膜光伏領(lǐng)軍企業(yè)，碲化鎘小面積電池轉(zhuǎn)化效率超過(guò)21%，量產(chǎn)的碲化鎘光伏組件轉(zhuǎn)化效率超過(guò)17%，擁有豐富的薄膜電池產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)。
此次SNEC展會(huì)上，明陽(yáng)光伏作為明陽(yáng)智能旗下的光伏子公司獨(dú)立參展，并首次展示了新型高效HJT光伏電池。當(dāng)下，明陽(yáng)智能正在加速推進(jìn)異質(zhì)結(jié)領(lǐng)域技術(shù)，伴隨光伏業(yè)務(wù)的逐步擴(kuò)大，明陽(yáng)將持續(xù)推進(jìn)“風(fēng)光儲(chǔ)氫”一體化布局。
圖說(shuō)：明陽(yáng)光伏展出新型高效HJT光伏電池產(chǎn)品
03
光伏與風(fēng)電，跨界是新能源革命的必然趨勢(shì)
從光伏到風(fēng)電，從風(fēng)電到光伏，新能源領(lǐng)域的這種跨界和”兩棲“現(xiàn)象屢見不鮮。
去年5月，光伏企業(yè)晶科科技中標(biāo)了烏魯木齊一個(gè)保障性并網(wǎng)風(fēng)電項(xiàng)目的其中10萬(wàn)千瓦(100MW)。這一出圈操作引起了風(fēng)電行業(yè)內(nèi)的廣泛熱議。除晶科外，還有隆基綠能布局風(fēng)電版圖。
除了風(fēng)電與光伏互相跨界之外，現(xiàn)在風(fēng)電、光伏企業(yè)向氫能、儲(chǔ)能、充電樁的跨界也開始多起來(lái)。
不管是風(fēng)電，還是光伏，內(nèi)卷已經(jīng)越來(lái)越嚴(yán)重，價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致行業(yè)很火熱，但都不賺錢。只靠賣單一的光伏組件或者風(fēng)機(jī)，已經(jīng)不賺錢了，如何打破這種魔咒?跨界以及產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展成為趨勢(shì)。
新能源企業(yè)之間的跨界只是表象，背后的商業(yè)邏輯是能源轉(zhuǎn)型需要各種新能源協(xié)同發(fā)展。
在雙碳轉(zhuǎn)型背景下，全球正在發(fā)生一場(chǎng)能源革命，新能源的主導(dǎo)地位將越來(lái)越明顯，新能源領(lǐng)域的邊界也開始逐漸打破，新型能源系統(tǒng)和新型電力系統(tǒng)，需要跨行業(yè)和跨領(lǐng)域的協(xié)同發(fā)展。
風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能、氫能、甲醇、氨能等各種新能源形態(tài)，只有跟智慧物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)劃、人工智能等新科技結(jié)合，才能形成一個(gè)完整的新能源體系，推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)轉(zhuǎn)型。
不管是風(fēng)電企業(yè)也好，光伏企業(yè)也好，都存在自身的短板，所以兩者具有天然的互補(bǔ)性，單一的風(fēng)電、單一的光伏，已經(jīng)滿足不了很多項(xiàng)目的需求。只有風(fēng)光儲(chǔ)荷一體化和綜合性解決方案，才有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
所以，新能源企業(yè)的這種跨界，與其說(shuō)是為了拿訂單，不如說(shuō)是因?yàn)樾履茉锤锩鼛?lái)的必然趨勢(shì)，也是一場(chǎng)新的變革。
當(dāng)然，這種跨界也面臨著不少挑戰(zhàn)。首先是內(nèi)卷和產(chǎn)業(yè)過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。
比如在光伏領(lǐng)域，產(chǎn)能過(guò)剩、供需不平衡、缺乏產(chǎn)業(yè)協(xié)同等是擺在新入局者臺(tái)面上的挑戰(zhàn)。隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申表示，過(guò)去18年，光伏行業(yè)建設(shè)了約380 GW的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能，現(xiàn)在，18個(gè)月就能建成超過(guò)380 GW的產(chǎn)能。此時(shí)，產(chǎn)業(yè)必然會(huì)出現(xiàn)供需之間的不平衡，這都會(huì)成為行業(yè)的巨大挑戰(zhàn)。同時(shí)，光伏的產(chǎn)品規(guī)格不統(tǒng)一，沒有產(chǎn)業(yè)協(xié)同，缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，客戶不知道選型規(guī)格、安裝設(shè)計(jì)等，導(dǎo)致行業(yè)形成大量無(wú)謂的浪費(fèi)。隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國(guó)則在接受36碳采訪時(shí)預(yù)測(cè)，就像2012年-2014年的光伏行業(yè)洗牌一樣，今后兩三年會(huì)有超過(guò)一半的企業(yè)被淘汰出局。
第二個(gè)挑戰(zhàn)是協(xié)同能力。電力系統(tǒng)與智能與數(shù)字化的融合，風(fēng)電與光電的協(xié)同，風(fēng)光與電網(wǎng)的協(xié)同，電力與制氫的耦合，新能源與舊能源的配合，電源與負(fù)荷的平衡，新能源與工業(yè)體系的融合，電動(dòng)車廣泛普及之后與電網(wǎng)的互動(dòng)……這些新能源體系帶來(lái)的問(wèn)題，需要跨界思維，更需要解決這些問(wèn)題的能力。
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