“雙碳”背景下，炙手可熱的光伏賽道近兩年景氣度高漲。
根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年一季度光伏新增裝機量33.66GW，同比增長154.81%，而光伏累計裝機也超越水電成為全國第二大電源。
光伏行業(yè)以其相對確定的前景、較小的融資難度、較高的盈利和估值水平，吸引眾多企業(yè)跨界 “追光”。據(jù)業(yè)內(nèi)不完全統(tǒng)計，僅2022年就有約70家上市公司跨界光伏，其中既有海爾集團、美的集團、中國燃氣等耳熟能詳?shù)娜珖?00強企業(yè)，也包含乳企皇氏集團、玩具商沐邦高科、珠寶廠商明牌珠寶、養(yǎng)豬大戶正邦科技、游戲行業(yè)公司三五互聯(lián)等各個不同領域上市企業(yè)，布局涵蓋硅片、電池、組件等多個光伏產(chǎn)業(yè)鏈。
當養(yǎng)豬、游戲、珠寶等行業(yè)都來湊光伏的熱鬧，同為新能源領域的風電巨頭們當然不會“坐視不管”，從風電跨界到光伏也逐漸成為一種風潮。
5月4日，三一集團官微發(fā)布一則《未來已來!三一穩(wěn)步進軍光伏產(chǎn)業(yè)!》的文章顯示，2022年11月，三一硅能正式進入投產(chǎn)運營階段。同年12月，光伏組件產(chǎn)品的下線，宣告著三一硅能成功打通了光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，具備了從拉晶、切片、電池到組件的自主研發(fā)與生產(chǎn)能力。同時，這也宣告著三一集團正式進入光伏產(chǎn)業(yè)垂直一體化陣營。
除了三一，明陽集團也加快了光伏產(chǎn)業(yè)的布局。1月10日，隨著明陽5GW高效異質結光伏電池一期項目和2GW高效異質結光伏組件項目分別在鹽城和韶關實現(xiàn) “雙下線、雙投產(chǎn)”，標志著明陽成為國內(nèi)首家形成高效異質結光伏全產(chǎn)能最大規(guī)模投產(chǎn)的新能源技術公司。
值得注意的是，3月15日，彭博新能源財經(jīng)(BNEF)公布2022年中國風電整機制造商新增吊裝容量排名情況，三一旗下的三一重能躍居第五名，而明陽旗下的明陽智能則位列第三。這些風電整機制造領域的巨頭對光伏做了哪些布局，背后的商業(yè)邏輯是什么，未來又面臨著哪些挑戰(zhàn)?
圖說：BNEF 2022年中國風電整機制造商新增吊裝容量排名
來源：BNEF
01
三一：穩(wěn)步進軍光伏
事實上，三一對光伏產(chǎn)業(yè)布局最早要追溯到八年前。
2015年下半年，三一集團正式將光伏發(fā)電提上戰(zhàn)略議程，成立了太陽能籌備小組，并將第一站定在了北京南口產(chǎn)業(yè)園，逐步將外部電力替換為分布式太陽能。
2016年3月16日，三一集團宣布，其位于北京南口產(chǎn)業(yè)園的首個分布式光伏電站已于3月8日正式并網(wǎng)運行，并網(wǎng)一周以來累計提供清潔電力超過10萬度。同時，三一集團表示，未來五年將投資300億元用于分布式太陽能領域的投資和運營，并將打造行業(yè)領先的智能微電網(wǎng)和能源互聯(lián)網(wǎng)云平臺。不過，此后由于受政策影響，三一的分布式光伏電站投資戰(zhàn)略也按下了“暫停鍵”。
五年后的2021年3月，曾有媒體報道稱，三一集團意欲在云南上馬30GW單晶硅片項目，其產(chǎn)能規(guī)劃為：2021年布局5GW，2022年布局15GW，2023年布局10GW;三年總計30GW。但該消息未得到三一集團官方的證實，三一的“追光之旅”再次擱淺。
時間來到2022年，三一的光伏跨界終于迎來了實質性進展。當年2月，三一集團在招標網(wǎng)站上公開發(fā)布14條光伏設備招標公告，設備類型涵蓋單晶爐、切片機、絲網(wǎng)印刷設備等。從招標項目來看，三一集團此次招標的設備將應用于三一光伏項目單晶試制線、三一光伏TOPCon光伏電池試制線項目。這一動作也被外界視為其正式進軍單晶硅片領域的重要一步。
圖說：2022年2月，三一集團連續(xù)發(fā)布14條光伏設備招標公告
隨后，三一加快了進軍光伏產(chǎn)業(yè)的步伐。
2022年7月，三一硅能(株洲)有限公司選址株洲市石峰區(qū)三一能源產(chǎn)業(yè)園，主營硅材料及單晶、電池、組件等光伏新能源產(chǎn)品及其關鍵裝備的研發(fā)、制造與銷售，提供光伏裝備及智能制造生產(chǎn)線等整體解決方案。
2022年10月，三一投資建設的500兆瓦TOPCon光伏電池中試線投產(chǎn)運營，順利完成首片光伏電池片生產(chǎn)下線。
2022年11月，由三一硅能生產(chǎn)的首根單晶硅棒在石峰區(qū)三一能源產(chǎn)業(yè)園順利出爐，宣告該項目正式進入投產(chǎn)運營階段，也標志著三一集團在大尺寸單晶硅棒制造工藝上的突破。
圖說：三一硅能生產(chǎn)的單晶硅棒在株洲下線
2022年12月，光伏組件產(chǎn)品的下線，宣告著三一硅能成功打通了光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，具備了從拉晶、切片、電池到組件的自主研發(fā)與生產(chǎn)能力，也宣告著三一正式進入光伏產(chǎn)業(yè)垂直一體化陣營。
在剛剛結束的SNEC第十六屆(2023)國際太陽能光伏與智慧能源大會上，三一正式對外發(fā)布的全新三一超620W TOPCon組件，相對于PERC 組件，三一組件光伏系統(tǒng)成本降低3.1%，平準化度電成本降低6.4%，項目收益率增加8.1%。展會期間，三一硅能與國內(nèi)及烏茲別克斯坦、馬來西亞、緬甸等國際客戶簽署意向訂單，并最終斬獲國內(nèi)外共計11.7GW訂單。
圖說：三一正式對外發(fā)布的全新超620W TOPCon組件
來源：三一硅能
02
明陽：加快光伏布局
在風電領域“攻城拔寨”的同時，明陽智能在光伏領域的“長跑”早已經(jīng)開始。
早在2015年，由明陽智能董事長張傳衛(wèi)親自牽頭并負責的中山瑞科新能源公司成立，從事CdTe(碲化鎘)薄膜電池組件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。2016年以來，該公司光伏產(chǎn)品業(yè)務的銷售規(guī)模有所萎縮，漸漸沉寂。
時間來到兩年前的2021年5月，一紙公告把明陽智能的光伏業(yè)務重新拉回了大眾的視野。當年5月12日，明陽智能發(fā)布公告稱擬投資30億元建設年產(chǎn)5GW光伏高效電池和5GW光伏高效組件項目，擬設立明陽智慧能源高效光伏產(chǎn)業(yè)有限公司，考慮以異質結電池為主要方向，項目分三期進行，一期1GW，二期1GW，三期3GW。
圖說：明陽智慧能源集團股份公司對外投資公告
來源：明陽智能
根據(jù)公告，明陽智能認為綜合考慮異質結電池具備的多項優(yōu)勢，異質結電池已經(jīng)具備替代PERC電池的實力。明陽智能還表示，公司持續(xù)關注光伏行業(yè)的發(fā)展，十來年一直持續(xù)相關投資，包括砷化鎵，碲化鎘薄膜，異質結電池屬于薄膜電池與晶硅電池的結合，是公司長期重點關注的方向。
據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2021年，明陽智能在異質結項目上有3次大投資，分別為5GW光伏異質結電池和5GW光伏高效組件項目、韶關異質結光伏組件生產(chǎn)廠、鹽城經(jīng)開區(qū)5GW光伏異質結電池項目，累計投資91億元。
此后，明陽在光伏領域的布局也按下了“加速鍵”。
2022年，廣東明陽光伏產(chǎn)業(yè)有限公司和韶關明陽光能科技有限公司相繼成立，經(jīng)營范圍包含太陽能發(fā)電技術服務;新興能源技術研發(fā);光伏設備及元器件制造;光伏設備及元器件銷售;光伏發(fā)電設備租賃;儲能技術服務，均由明陽智慧能源集團股份公司全資持股。
今年1月10日，隨著明陽5GW高效異質結光伏電池一期項目和2GW高效異質結組件項目分別在鹽城和韶關實現(xiàn)“雙下線、雙投產(chǎn)”，標志著明陽成為國內(nèi)首家形成高效異質結光伏全產(chǎn)能最大規(guī)模投產(chǎn)的新能源技術公司。
圖說：明陽實現(xiàn)了23.5%的鈣鈦礦電池轉換效率
來源：明陽瑞科
5月12日，明陽薄膜光伏研發(fā)團隊在鈣鈦礦電池研發(fā)上再一次實現(xiàn)突破，經(jīng)測試50*50mm尺寸基板上鈣鈦礦電池轉換效率達23.5%，刷新了明陽鈣鈦礦電池效率新紀錄。明陽下屬控股的明陽瑞科公司，作為國內(nèi)領先的薄膜光伏領軍企業(yè)，碲化鎘小面積電池轉化效率超過21%，量產(chǎn)的碲化鎘光伏組件轉化效率超過17%，擁有豐富的薄膜電池產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗。
此次SNEC展會上，明陽光伏作為明陽智能旗下的光伏子公司獨立參展，并首次展示了新型高效HJT光伏電池。當下，明陽智能正在加速推進異質結領域技術，伴隨光伏業(yè)務的逐步擴大，明陽將持續(xù)推進“風光儲氫”一體化布局。
圖說：明陽光伏展出新型高效HJT光伏電池產(chǎn)品
03
光伏與風電，跨界是新能源革命的必然趨勢
從光伏到風電，從風電到光伏，新能源領域的這種跨界和”兩棲“現(xiàn)象屢見不鮮。
去年5月，光伏企業(yè)晶科科技中標了烏魯木齊一個保障性并網(wǎng)風電項目的其中10萬千瓦(100MW)。這一出圈操作引起了風電行業(yè)內(nèi)的廣泛熱議。除晶科外，還有隆基綠能布局風電版圖。
除了風電與光伏互相跨界之外，現(xiàn)在風電、光伏企業(yè)向氫能、儲能、充電樁的跨界也開始多起來。
不管是風電，還是光伏，內(nèi)卷已經(jīng)越來越嚴重，價格戰(zhàn)導致行業(yè)很火熱，但都不賺錢。只靠賣單一的光伏組件或者風機，已經(jīng)不賺錢了，如何打破這種魔咒?跨界以及產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展成為趨勢。
新能源企業(yè)之間的跨界只是表象，背后的商業(yè)邏輯是能源轉型需要各種新能源協(xié)同發(fā)展。
在雙碳轉型背景下，全球正在發(fā)生一場能源革命，新能源的主導地位將越來越明顯，新能源領域的邊界也開始逐漸打破，新型能源系統(tǒng)和新型電力系統(tǒng)，需要跨行業(yè)和跨領域的協(xié)同發(fā)展。
風電、光伏、儲能、氫能、甲醇、氨能等各種新能源形態(tài)，只有跟智慧物聯(lián)網(wǎng)、云計劃、人工智能等新科技結合，才能形成一個完整的新能源體系，推動新能源產(chǎn)業(yè)不斷升級轉型。
不管是風電企業(yè)也好，光伏企業(yè)也好，都存在自身的短板，所以兩者具有天然的互補性，單一的風電、單一的光伏，已經(jīng)滿足不了很多項目的需求。只有風光儲荷一體化和綜合性解決方案，才有競爭優(yōu)勢。
所以，新能源企業(yè)的這種跨界，與其說是為了拿訂單，不如說是因為新能源革命帶來的必然趨勢，也是一場新的變革。
當然，這種跨界也面臨著不少挑戰(zhàn)。首先是內(nèi)卷和產(chǎn)業(yè)過剩的風險。
比如在光伏領域，產(chǎn)能過剩、供需不平衡、缺乏產(chǎn)業(yè)協(xié)同等是擺在新入局者臺面上的挑戰(zhàn)。隆基綠能董事長鐘寶申表示，過去18年，光伏行業(yè)建設了約380 GW的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能，現(xiàn)在，18個月就能建成超過380 GW的產(chǎn)能。此時，產(chǎn)業(yè)必然會出現(xiàn)供需之間的不平衡，這都會成為行業(yè)的巨大挑戰(zhàn)。同時，光伏的產(chǎn)品規(guī)格不統(tǒng)一，沒有產(chǎn)業(yè)協(xié)同，缺乏行業(yè)標準化，客戶不知道選型規(guī)格、安裝設計等，導致行業(yè)形成大量無謂的浪費。隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國則在接受36碳采訪時預測，就像2012年-2014年的光伏行業(yè)洗牌一樣，今后兩三年會有超過一半的企業(yè)被淘汰出局。
第二個挑戰(zhàn)是協(xié)同能力。電力系統(tǒng)與智能與數(shù)字化的融合，風電與光電的協(xié)同，風光與電網(wǎng)的協(xié)同，電力與制氫的耦合，新能源與舊能源的配合，電源與負荷的平衡，新能源與工業(yè)體系的融合，電動車廣泛普及之后與電網(wǎng)的互動……這些新能源體系帶來的問題，需要跨界思維，更需要解決這些問題的能力。
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