20年里，中國(guó)光伏行業(yè)從無到有，從小到強(qiáng)。天合光能、協(xié)鑫科技、隆基綠能、通威股份、TCL中環(huán)、晶科能源等產(chǎn)業(yè)巨頭已形成全球最完整的產(chǎn)業(yè)配套和供應(yīng)鏈體系，各環(huán)節(jié)產(chǎn)量在全球的市場(chǎng)份額均超過70%。2018年以來，中國(guó)光伏產(chǎn)品出口總量持續(xù)走高，時(shí)至今日，已經(jīng)構(gòu)建出了光伏產(chǎn)業(yè)的國(guó)際話語權(quán)。
中歐國(guó)際工商學(xué)院創(chuàng)業(yè)管理實(shí)踐教授龔焱將過去中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的突圍比作一場(chǎng)“割喉式”的、殘忍真實(shí)的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。巨浪翻滾下，我們看到創(chuàng)新所帶來的產(chǎn)業(yè)迭代，以及一個(gè)個(gè)后發(fā)先至的故事。中國(guó)光伏20年揭示了這樣一個(gè)商業(yè)寓言：對(duì)于一個(gè)篤信長(zhǎng)期主義的行業(yè)來說，技術(shù)主導(dǎo)，持續(xù)創(chuàng)新，擁有戰(zhàn)略定力冷靜布局的企業(yè)更有可能收獲自己的時(shí)代。
2012年夏末，時(shí)任德國(guó)總理默克爾結(jié)束阿爾卑斯山區(qū)的度假后再次來到中國(guó)，這次出訪距離其上次訪華不足7個(gè)月。作為在任期間訪問中國(guó)次數(shù)最多的歐洲領(lǐng)導(dǎo)人，默克爾一直為德國(guó)及歐盟承擔(dān)著“溝通管道”的角色。
默克爾的這次出行備受關(guān)注。在她抵達(dá)中國(guó)6天后，以Solar World為代表的企業(yè)向歐盟委員會(huì)提交的中國(guó)光伏產(chǎn)品反傾銷調(diào)查申請(qǐng)將宣布立案，產(chǎn)品調(diào)查范疇將包含光伏組件、硅片等關(guān)鍵零部件，總貨值超過200億美元。今天來看，這也是歐盟最大的一筆對(duì)華貿(mào)易訴訟。市場(chǎng)對(duì)默克爾期望甚高，因?yàn)樵谀且荒�，中�?guó)剛剛超過美國(guó)，成為在德國(guó)投資最多的國(guó)家，占德國(guó)外商投資總額的20%。
但默克爾最終沒能帶來實(shí)質(zhì)性的好消息。2012年9月6日，中國(guó)光伏企業(yè)如期等來了歐盟委員會(huì)的正式立案通知。事實(shí)上，這一雪上加霜的結(jié)果并不讓人感到意外。就在不久前的5月，美國(guó)商務(wù)部剛剛宣布對(duì)中國(guó)光伏電池及組件的反傾銷稅初裁結(jié)果，稅率達(dá)31.14%~249.96%。彼時(shí)，中國(guó)大陸光伏電池產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的63%，而歐洲和美國(guó)市場(chǎng)占中國(guó)光伏產(chǎn)品出口額近60%。
回看這場(chǎng)歐美針對(duì)中國(guó)公司“雙反”調(diào)查，影響因素頗多。例如美國(guó)2007年的次貸危機(jī)，及此后觸發(fā)的歐債危機(jī)削弱了西方世界對(duì)光伏行業(yè)的補(bǔ)貼意愿。補(bǔ)貼退坡后，歐美大部分光伏企業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)困境，即使是美國(guó)國(guó)會(huì)“優(yōu)先戰(zhàn)略”一號(hào)成員的Solyndra也未能幸免。但真正將矛頭引向中國(guó)的是，2011年美國(guó)頭部光伏企業(yè)在破產(chǎn)申請(qǐng)中指責(zé)中國(guó)光伏產(chǎn)品的低價(jià)傾銷。
這種針對(duì)性的產(chǎn)業(yè)摩擦僅是開始。據(jù)福布斯中國(guó)統(tǒng)計(jì)，自2011年以來，中國(guó)光伏行業(yè)共遭遇美國(guó)及歐盟5輪主要制裁。此外，還有諸如奧巴馬政府推出的新光伏貿(mào)易保護(hù)措施，該政策將產(chǎn)品范圍從光伏電池?cái)U(kuò)大到光伏組件、層壓板、面板等，產(chǎn)地范圍從中國(guó)大陸擴(kuò)展到中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。2018年，特朗普政府對(duì)3,250億元的中國(guó)光伏產(chǎn)品加征10%關(guān)稅等。
在世界商業(yè)發(fā)展歷史中，光伏和半導(dǎo)體一樣，最開始都表現(xiàn)出一種強(qiáng)政府引導(dǎo)下的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，以至于這類行業(yè)時(shí)常會(huì)在國(guó)際輿論中被過度神話甚至妖魔化。相較于更面向C端的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，光伏產(chǎn)業(yè)可謂是長(zhǎng)坡厚雪——不僅在發(fā)展初期就需要大量的資金、技術(shù)、密集的人才投入，還因?yàn)閹в幸欢ü卜⻊?wù)屬性，也更容易受到政策、輿論和環(huán)境的影響。
過去30年，中國(guó)光伏在險(xiǎn)象環(huán)生的市場(chǎng)中，完成了三次系統(tǒng)性的成長(zhǎng)與造富熱潮。
第一次是90年代中后期。經(jīng)歷第三次石油危機(jī)后，全球可再生能源與清潔技術(shù)成為時(shí)代最吸金的故事。德國(guó)在90年代初推出萬戶太陽能屋頂計(jì)劃。1996年中國(guó)的光明工程通過巨額現(xiàn)金補(bǔ)貼將太陽能電池板推向本土市場(chǎng)，并由此誕生了如陽光電源、江蘇賽維、無錫尚德等中國(guó)第一批光伏企業(yè)。
第二次則是在20世紀(jì)初期，猛烈補(bǔ)貼帶來的市場(chǎng)需求幻覺創(chuàng)造了龐大的光伏消費(fèi)需求，將海外多晶硅價(jià)格推向高位。此時(shí)，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)開始向更上游的原材料滲透，誕生了如保利協(xié)鑫(已更名為“協(xié)鑫科技”)、通威等第二代光伏企業(yè)。
第三次系統(tǒng)性成長(zhǎng)機(jī)會(huì)發(fā)生在最近5年。光伏技術(shù)終于丟開補(bǔ)貼拐杖，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化。這也意味著太陽能發(fā)電成本終于和煤電等化石能源發(fā)電站在了一條商業(yè)起跑線上，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力完全依靠成熟的技術(shù)突破、大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化，與絞肉機(jī)式的成本下移。其中，以隆基為代表的企業(yè)突破了單晶硅技術(shù)，將太陽能電池板的光電轉(zhuǎn)化效率提高到了22%以上。華為、上能電氣、陽光電源、錦浪科技所推出的新一代逆變器產(chǎn)品則將電轉(zhuǎn)化效率使用壽命進(jìn)一步推高。
此外，在2018 年，美國(guó)和歐洲對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)的態(tài)度終于產(chǎn)生了分歧。這一年，歐洲“雙反”停止，美國(guó)繼續(xù)推出 301 條款。也是在這一年，中國(guó)對(duì)美太陽能電池出口額雖然驟降 93.4%,而與歐洲的光伏貿(mào)易同比增 250%。與此同時(shí)，中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)的光伏電池對(duì)外總出口額由 135 億美元增長(zhǎng)至 191 億美元，增幅達(dá) 19.6%。而之后的2019 年，即使美國(guó)301 條款稅率繼續(xù)升級(jí)，中國(guó)光伏電池對(duì)外出口貿(mào)易額依然獲得了41.3%的正增長(zhǎng)。
至此，中國(guó)光伏行業(yè)在創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值的背景下終于走出制裁陰影，并真正開始橫掃海外市場(chǎng)。在這漫長(zhǎng)的技術(shù)演進(jìn)與商業(yè)化落地進(jìn)程中，真正能跨越周期的企業(yè)并不多。但光伏企業(yè)提供了獨(dú)特視角，以重新了解中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)的誕生與全球化故事。
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