2023，這是一個(gè)洗牌的時(shí)刻，光伏將開(kāi)啟洗牌模式
就在2022年歲尾全民待陽(yáng)的日子里，光伏行業(yè)兩大硅片龍頭隆基和中環(huán)卻突然同時(shí)宣布硅片降價(jià)，降幅高達(dá)近30%。
數(shù)日后，通威宣布電池片跟進(jìn)，兩款主要產(chǎn)品降價(jià)約20%。
其實(shí)，地球人都知道光伏遲早要降價(jià)，既如此，那莫不如早點(diǎn)降，就像當(dāng)下大家伙兒那待陽(yáng)的心情，反正都要陽(yáng)(降)，不如早陽(yáng)(降)好過(guò)年。
感謝龍頭們貼心，讓光伏人能踏實(shí)過(guò)個(gè)年。
此次硅片大小王同時(shí)降價(jià)，加之隨后通威電池片快速跟進(jìn)，行動(dòng)如此一致且如此有節(jié)奏，難道，龍頭們開(kāi)始聯(lián)手了?
有業(yè)內(nèi)朋友說(shuō)，他們要斗地主，這是王炸。
他認(rèn)為，這很可能就是2023年光伏制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)場(chǎng)景的一次預(yù)演和彩排。
那么，2023年的光伏業(yè)，一定會(huì)上演價(jià)格戰(zhàn)嗎?價(jià)格戰(zhàn)將會(huì)如何演繹?行業(yè)格局又將因此發(fā)生哪些改變?
01
如果評(píng)選2022年光伏行業(yè)十大新聞，硅料和電池片雙料龍頭通威宣布全面進(jìn)軍組件制造這一事件，想來(lái)一定會(huì)入選。
這也由此為2023年的光伏行業(yè)衍生出來(lái)兩大新的懸念：
隆基和中環(huán)什么時(shí)候開(kāi)始自己干硅料廠?
愈演愈烈的一體化，什么時(shí)候開(kāi)啟向產(chǎn)業(yè)鏈全環(huán)節(jié)“滿(mǎn)鋪”的終極模式?
此前，面對(duì)“野蠻人”們動(dòng)輒50GW乃至100GW級(jí)的新建產(chǎn)能，一些傳統(tǒng)龍頭看起來(lái)咬牙跺腳才搞出來(lái)那么三五個(gè)吉瓦的擴(kuò)產(chǎn)，似乎顯得很“摳搜”。
通威就要大氣磅礴得多。有消息稱(chēng)，在2023年，通威將新建70GW組件產(chǎn)能。三料龍頭的江湖地位，似乎已觸手可及。
如此大開(kāi)大合的擴(kuò)產(chǎn)激情，會(huì)不會(huì)讓那些傳統(tǒng)龍頭們汗顏，進(jìn)而知恥而后勇?
也許，憋著一股勁兒打算在2023年搞一把大活兒的，仍大有人在。
也許，在2023年，隨著供應(yīng)鏈價(jià)格戰(zhàn)的深入，光伏行業(yè)將一面是擴(kuò)張一面在整合，行業(yè)格局將更具波動(dòng)，波動(dòng)或也更具烈度，企業(yè)要想保住現(xiàn)有行業(yè)地位，將愈加困難。
也許，光伏制造企業(yè)一體化終極競(jìng)爭(zhēng)模式到來(lái)的時(shí)間表，并不取決于劉主席什么時(shí)候上硅片和李總裁是否有意愿投資硅料廠，而更有可能成為全行業(yè)的被動(dòng)選擇。
在光伏行業(yè)，“龍頭輪流做，明年到我家”的理念似乎早已深入人心。在2023年，隨著行業(yè)新勢(shì)力的崛起及其更加大刀闊斧的作風(fēng)，光伏行業(yè)龍頭的江湖地位或?qū)⒃絹?lái)越像那精美的瓷器，看著是漂亮，但卻易碎。
02
從光伏行業(yè)多年的歷史來(lái)看，只要渡過(guò)了創(chuàng)業(yè)期進(jìn)入資本推動(dòng)發(fā)展期的企業(yè)，向產(chǎn)業(yè)鏈上下游擴(kuò)張幾乎成為一種共同選擇�？稍幃惖氖�，這個(gè)行業(yè)二十年來(lái)似乎也一直都沒(méi)能擺脫那個(gè)無(wú)奈的規(guī)律：誰(shuí)當(dāng)老大，誰(shuí)先死。
光伏行業(yè)好像很難樹(shù)立起什么競(jìng)爭(zhēng)壁壘，傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)理論中的規(guī)模門(mén)檻，早已屢屢被證明無(wú)效。
很顯然，擴(kuò)張，不可能無(wú)限進(jìn)行下去。
從數(shù)據(jù)來(lái)看，目前全球的光伏市場(chǎng)需求，每年約為不到300GW。而據(jù)業(yè)內(nèi)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年僅國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)能就已無(wú)限接近700GW，且仍在擴(kuò)產(chǎn)之中。
想來(lái)龍頭們也已經(jīng)意識(shí)到，似乎的確是有那么點(diǎn)兒過(guò)剩了，該洗洗牌了。
于是，價(jià)格戰(zhàn)成為洗牌的工具。
于是，在2022歲末，龍頭們果斷出手，期望以“熔斷式”的降價(jià)，打出王炸乃至降維打擊的效果。
從此次降價(jià)的幅度來(lái)看，或許龍頭們除了希望一步到位拉開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)空間外，還隱含著在一定層面穩(wěn)定住價(jià)格的意圖在內(nèi)。
只是不知道，龍頭們有沒(méi)有考慮到市場(chǎng)情緒共振的因素和踩踏所能造成的殺傷力?
盡管光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈幾乎所有環(huán)節(jié)企業(yè)可能都并不歡迎降價(jià)，但此前擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能在2023年的集中式釋放，已經(jīng)為價(jià)格戰(zhàn)的爆發(fā)準(zhǔn)備了過(guò)多的薪柴，產(chǎn)能早已爆表的硅片環(huán)節(jié)打響價(jià)格戰(zhàn)的第一槍并不出乎意外，即便二王不出手，那些硅片新勢(shì)力們恐怕也會(huì)按捺不住。
所謂此一時(shí)彼一時(shí)也，如今的硅片行業(yè)王雖少2卻多，有能力覬覦王座者似乎不在少數(shù)，此次洗牌是否還會(huì)像當(dāng)年那般干脆利落，可能還有待時(shí)間的驗(yàn)證。
或許，這也將是2023年光伏行業(yè)的主要看點(diǎn)之一。
通威電池片跟進(jìn)降價(jià)的反應(yīng)可謂神速，似乎有些迫不及待要將戰(zhàn)火燒向產(chǎn)業(yè)鏈縱深。這或許也預(yù)示著，在2023年，光伏全行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)恐怕都難逃價(jià)格戰(zhàn)的洗禮。
據(jù)坊間傳言，近日，一些二三四線組件廠已經(jīng)開(kāi)始降價(jià)甩貨，加快了清庫(kù)存的節(jié)奏。
恐慌似乎已經(jīng)開(kāi)始，踩踏還會(huì)遠(yuǎn)嗎?
好在的是，價(jià)格下降會(huì)促使下游市場(chǎng)更多電站項(xiàng)目開(kāi)工，特別是此前那些算不過(guò)來(lái)帳的大基地項(xiàng)目。這或許能形成一定程度的良性循環(huán)，為行業(yè)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)圜贏得些許緩沖空間。
但懸疑的是，價(jià)格戰(zhàn)，真的能夠狙擊行業(yè)的擴(kuò)張步伐嗎?
光伏行業(yè)一直有個(gè)很強(qiáng)悍的邏輯，漲價(jià)說(shuō)明市場(chǎng)需求在增長(zhǎng)所以要擴(kuò)張，降價(jià)則會(huì)促進(jìn)市場(chǎng)需求幾何級(jí)放大所以更要擴(kuò)張。
03
雖然一體化模式已是行業(yè)主流，這甚或也正是造成行業(yè)擴(kuò)張競(jìng)賽的根源之一。但專(zhuān)業(yè)化模式也并未消亡，相反，在地方政府的推動(dòng)下，目前似乎出現(xiàn)了新的玩法，比如鏈長(zhǎng)稱(chēng)謂的流行。
鏈長(zhǎng)一詞，最早似乎是出現(xiàn)于2022年某地方政府招商引資的文件中，雖然這一角色或許早已有之，典型成功者莫過(guò)于義烏光伏制造基地的崛起。
該詞畢竟是來(lái)自于體制的命名，似乎遠(yuǎn)比江湖化的龍頭稱(chēng)謂更具催人奮進(jìn)的效用，看看那些鏈長(zhǎng)們動(dòng)輒數(shù)十吉瓦的投資規(guī)模，就不難理解該詞為何成為地方政府的流行詞了。
鏈長(zhǎng)玩法的核心，就是地方政府通過(guò)系列優(yōu)惠政策及資源交換引進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈某環(huán)節(jié)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，或者干脆親自下場(chǎng)扶持起來(lái)一個(gè)環(huán)節(jié)龍頭，再由此串聯(lián)招攬上下游配套產(chǎn)業(yè)落地形成完整產(chǎn)業(yè)鏈。
這一玩法廣受各地政府的歡迎，特別是那些具有優(yōu)勢(shì)電站資源的地區(qū)。
同樣的，該玩法也很受專(zhuān)業(yè)化公司的青睞。這似乎也很好理解，在一體化愈演愈烈的趨勢(shì)下，能夠在地方支持下形成產(chǎn)業(yè)鏈抱團(tuán)發(fā)展，無(wú)論是對(duì)專(zhuān)業(yè)化企業(yè)，還是新進(jìn)投資者的介入而言，確實(shí)都不失為一種好選擇。
一些地方似乎也發(fā)現(xiàn)了此中玄機(jī)，乃至在招商中有意無(wú)意回避那類(lèi)一體化龍頭企業(yè)成為鏈長(zhǎng)，這更是讓專(zhuān)業(yè)化企業(yè)和新興投資者成為鏈長(zhǎng)的可能性大增。
在2023年，以資源換投資的模式，或許還會(huì)是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主流游戲規(guī)則。隨著地方進(jìn)一步壟斷官辦路條業(yè)務(wù)，此前那些依賴(lài)電站業(yè)務(wù)沖抵業(yè)績(jī)的光伏制造企業(yè)，將面臨不小的考驗(yàn)。
與此同時(shí)，資源收攏形成的地方強(qiáng)勢(shì)，以及前期資源換產(chǎn)業(yè)暴露出來(lái)的種種問(wèn)題，在2023年，或許會(huì)為這一玩法平添諸多變數(shù)。
畢竟，都是不見(jiàn)兔子不撒鷹的主兒，也都明白不能把雞蛋放在一個(gè)籃子里，想要從此情定終身相濡以沫，顯然沒(méi)有那么容易。
04
一個(gè)越來(lái)越無(wú)法回避的問(wèn)題是，一定要一省乃至一市搞一個(gè)光伏制造產(chǎn)業(yè)基地嗎?
誰(shuí)都知道，風(fēng)光發(fā)電基地大建設(shè)對(duì)于光伏行業(yè)是重大利好，但需求如此集中爆發(fā)，會(huì)不會(huì)有什么后遺癥?
畢竟，餃子再好吃，也不能明明可以吃一個(gè)月的量你非要一天就吃完，自己肚量多大自己沒(méi)點(diǎn)數(shù)?
中國(guó)光伏制造業(yè)領(lǐng)先全球是不爭(zhēng)的事實(shí)，也是難得的功績(jī)，但于整個(gè)經(jīng)濟(jì)大盤(pán)而言，光伏仍只是個(gè)股，甚至不是權(quán)重股。
有些問(wèn)題只需意會(huì)，也只需要光伏人自己想清楚，特別是那些龍頭以及鏈長(zhǎng)們，盡管你們擴(kuò)張用的是免費(fèi)的資本。
正如兩位著名能源專(zhuān)家李老師和周老師一再的善意提醒：給別人留口飯吃，才是王道。借用兩位老師的句式來(lái)說(shuō)，是不是該給明天留口飯吃，才有未來(lái)?
在2023年，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)或?qū)⒏鼮閲?yán)峻，作為創(chuàng)造GDP的優(yōu)等生，無(wú)論光伏制造還是光伏電站投資，或都仍將是各方寵兒，這有可能將吸引更多“野蠻人”的進(jìn)入，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更趨白熱化。
但競(jìng)爭(zhēng)的看點(diǎn)，或許還是要從商業(yè)模式的角度，也就是一體化和專(zhuān)業(yè)化兩種不同路線各自的表現(xiàn)來(lái)看，可能更為清晰。
一方面，類(lèi)似通威進(jìn)軍組件這樣的龍頭通吃現(xiàn)象，可能會(huì)越來(lái)越多。行業(yè)龍頭格局的洗牌，已在所難免。
另一方面，資源換產(chǎn)業(yè)的玩法雖然仍是市場(chǎng)主導(dǎo)游戲規(guī)則，但大家都“曾經(jīng)滄海難為水”，想說(shuō)愛(ài)你已不容易，何況留給鏈長(zhǎng)們和地方的時(shí)間與空間，或都將越來(lái)越有限。
在2023年，無(wú)論是一體化龍頭還是專(zhuān)業(yè)化鏈長(zhǎng)，無(wú)論是行業(yè)新勢(shì)力還是行業(yè)老資格，或都避不開(kāi)要登上價(jià)格戰(zhàn)的舞臺(tái)一展身手，或就此雄起，或由此沉淪。
2023，這是一個(gè)洗牌的時(shí)刻，光伏將開(kāi)啟洗牌模式。
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