2022年，能源危機席卷之下，各國對于光伏這一最先實現(xiàn)平價化的新能源需求劇增，光伏產(chǎn)業(yè)延續(xù)高景氣度，賽道熱度難降。
2022年前十個月，我國光伏產(chǎn)業(yè)的新增裝機量達到58.24GW，同比增長98.7%。同期，光伏產(chǎn)品的出口呈現(xiàn)量價齊升的態(tài)勢，硅片、電池、組件出口總額達到440.3億元，同比增長90.3%。尤其是歐洲市場對中國光伏產(chǎn)品的需求暴增，光伏組件出口到歐洲市場的份額超過一半。
前所未有的行業(yè)景氣度之下，2022年的光伏產(chǎn)業(yè)也一直伴隨著產(chǎn)業(yè)鏈價格巨震、新玩家入局跨界“追光”、N型新技術(shù)邁入量產(chǎn)元年。
產(chǎn)業(yè)鏈價格巨震
2022年年初，受供需矛盾影響，硅料價格不斷攀升，一路從230元/千克上漲至最高330元/千克區(qū)間，漲幅超過40%，價格創(chuàng)下近十年新高。
“硅料供應(yīng)緊張主要是因為硅料產(chǎn)能擴張的速度趕不上下游需求擴張的速度。”彼時，中國數(shù)實融合50人論壇副秘書長胡麒牧對記者分析稱，短期來看，即使硅料廠進行產(chǎn)能的擴張，但是從投資到最后達產(chǎn)并形成實際的產(chǎn)量，這中間需要時間，在這個過程中，硅料供給偏緊帶動了價格的上漲。
年中，這種產(chǎn)業(yè)鏈價格“局部過熱”的異�，F(xiàn)象開始受到監(jiān)管部門的關(guān)注。
8月中旬，工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管總局、國家能源局三部門就聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》，指出光伏行業(yè)出現(xiàn)階段性供需錯配、部分供應(yīng)鏈價格劇烈震蕩等情況。僅一個半月后的10月初，三部門再次就國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)部分環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格持續(xù)急劇上漲引發(fā)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈劇烈震蕩的情況，約談了部分多晶硅(硅料)骨干企業(yè)及行業(yè)機構(gòu)。
三季度末，下游硅片環(huán)節(jié)率先開啟“價格戰(zhàn)”，硅片降價倒逼上游的硅料價格開始松動，硅料開始進入降價通道。從近日最新披露的硅料價格來看，硅料已從330元/千克的峰值下降至最低約180元/千克的價格水平，價格幾近腰斬。
“這次硅料的降價邏輯是由硅片主導(dǎo)，硅片降完、硅料跟著降價。硅片端價格戰(zhàn)的持續(xù)進行導(dǎo)致了硅片的價格暴跌，繼而壓制了產(chǎn)業(yè)鏈上下游各個環(huán)節(jié)產(chǎn)品的價格。”上海有色(SMM)光伏分析師史真?zhèn)ト涨敖邮苡浾卟稍L時表示。
如同多米諾骨牌效應(yīng)一般，硅料、硅片的降價信號繼續(xù)向產(chǎn)業(yè)鏈下游傳導(dǎo)，導(dǎo)致電池片、組件環(huán)節(jié)相繼開始出現(xiàn)不同程度的降價“甩賣”。
12月28日晚間，第三方機構(gòu)Infolink Consulting發(fā)布的最新一周(12月22日至12月28日)光伏產(chǎn)品報價顯示，主流電池片的降幅最高超過19%。具體來看，166單晶PERC電池均價為0.93元/瓦，降幅為19.1%;主流的182、210電池價格也雙雙大幅下調(diào)17.4%，均價為0.95元/瓦。
從組件的成本構(gòu)成來看，電池片約占組件成本的67.5%，因而上游的降價有利于組件成本的降低。
不過，較上述硅料、硅片、電池片環(huán)節(jié)的降價，組件環(huán)節(jié)是光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格降幅最小的環(huán)節(jié)。第三方機構(gòu)Infolink Consulting最新一周的數(shù)據(jù)顯示，本周182、210單晶PERC組件均價1.895元/瓦，環(huán)比僅下降0.8%。
12月30日，組件龍頭企業(yè)晶科能源董事長李仙德在《董事長新年致辭：2023，讓我們狠狠生長》中這樣說：“硅料跌了，組件會不會跟跌，大概率不會，或者說沒有那么快反應(yīng)，或者說不需要那么快反應(yīng)……如果要降，也是因為我們N型規(guī)模更大了、良率更高了、供應(yīng)鏈更穩(wěn)定了、生產(chǎn)成本更低了，而我們愿意把多出來的利潤讓利給客戶，僅此而已�！�
高景氣引發(fā)跨界“追光”潮
2022年以來，光伏產(chǎn)業(yè)的高景氣度先后吸引沐邦高科、皇氏集團、正邦科技等30多家自不同行業(yè)的上市公司跨界布局，各行跨界“追光”為光伏行業(yè)注入活力的同時，也種下了風(fēng)險的種子。
“這種跨界潮的發(fā)生是因為當(dāng)前經(jīng)濟形勢下，有些行業(yè)不是很景氣，而清潔能源產(chǎn)業(yè)的需求非常旺盛，特別是俄烏沖突發(fā)生之后，歐洲能源轉(zhuǎn)型加快，加劇了這種需求，而中國在全球太陽能產(chǎn)業(yè)中有競爭優(yōu)勢和領(lǐng)先地位�！鄙虾Ｉ鐣茖W(xué)院國際問題研究所副研究員柯靜告訴記者。
一方面，新玩家集結(jié)跨界“追光”為光伏的行業(yè)發(fā)展注入活力。
“新玩家的進入一定程度上有利于推動光伏行業(yè)的技術(shù)進步。”SEMI中國光伏標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)委員會主席、一道新能首席技術(shù)官宋登元日前接受記者專訪時稱，在半導(dǎo)體領(lǐng)域有一個摩爾曲線，我們把這個摩爾曲線放在光伏上，摩爾曲線的橫坐標(biāo)是產(chǎn)量，縱坐標(biāo)是成本，從20年的維度看光伏領(lǐng)域的摩爾曲線會發(fā)現(xiàn)，如果產(chǎn)量增加一個數(shù)量級，成本會降低20%。
宋登元認(rèn)為，這背后的道理就是，產(chǎn)能增加之后，產(chǎn)業(yè)鏈上的提供者為了競爭市場會加大研發(fā)力度，從而推動新技術(shù)的發(fā)展和度電成本的下降。反過來，如果玩家少、市場小的話，相對缺乏技術(shù)發(fā)展的推動力，技術(shù)進步相對較慢。
通威股份相關(guān)負責(zé)人在今年三季報業(yè)績說明會上公開表示，過去光伏行業(yè)的技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、市場環(huán)境都不夠成熟，硅料產(chǎn)能成了階段性行業(yè)發(fā)展的瓶頸。近年來，伴隨著光伏發(fā)電成本的快速下降，新增大量的參與者，一方面可以快速緩解行業(yè)供給緊張的局面，另一方面也為行業(yè)長期發(fā)展注入新的活力。
不過，也要警惕跨界“追光”浪潮下的產(chǎn)能過剩和同質(zhì)化競爭加劇的危險。
據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計，2021年初至2022年11月，我國光伏規(guī)劃擴產(chǎn)項目超過480個，其中部分項目為分期建設(shè)，未來將視市場變化的情況擇機啟動。
在近期舉辦的2022中國光伏行業(yè)年度大會暨(滁州)光伏高質(zhì)量發(fā)展高峰論壇上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華公開表示，目前我國光伏企業(yè)產(chǎn)能擴張意愿強烈，但部分項目最終能否落地仍存在較大的不確定性，同時，還需要警惕部分環(huán)節(jié)的產(chǎn)能過剩，以及產(chǎn)能擴張之后導(dǎo)致的行業(yè)同質(zhì)化競爭的加劇。
“過去有兩三年供不應(yīng)求，特別是上游的硅料環(huán)節(jié)，但這個時代過去了，進入一個新的時代，要面臨新一輪的調(diào)整，能夠穿越周期的人才能真正走向未來，而不是趕熱度的。”天合光能董事長高紀(jì)凡在上述論壇上公開發(fā)聲。
高紀(jì)凡進一步表示，光伏近兩年利潤很好，股票市值很高，很多和光伏八竿子打不著的企業(yè)也進來了，原來做食品的、做衣服的，把光伏概念加進去，股票就漲了好幾倍。我們在行業(yè)二十幾年了，看到了行業(yè)發(fā)展未來更長的路，行業(yè)具有周期性，產(chǎn)品也會在三五年進行一次迭代，所以說不能過度激進，擴展計劃要有節(jié)奏。
一位光伏業(yè)內(nèi)資深從業(yè)人員告訴記者，此前工信部等三部門的發(fā)文對資本跨界涌入光伏領(lǐng)域給了很好的警示，避免重復(fù)投資、落后產(chǎn)能投資后的資源浪費和過剩，調(diào)節(jié)引導(dǎo)資本進入其他實體行業(yè)，促進經(jīng)濟發(fā)展。
N型邁入量產(chǎn)元年
2022年，N型電池技術(shù)替代P型電池成為下一代電池技術(shù)的發(fā)展方向已是業(yè)內(nèi)共識。這背后的主要原因是，目前市場主流的P型PERC電池迫近效率“天花板”，降本速度也已放緩。
“現(xiàn)在全行業(yè)的共識是，新擴產(chǎn)的項目大比例地應(yīng)該在N型上�！睍x能科技總經(jīng)理楊立友日前接受記者專訪時表示，因為不管在轉(zhuǎn)換效率還是組件功率上，它的優(yōu)勢還是比較明顯。成本上看已經(jīng)降到可以競爭的地步，市場的接受度也是相對比較高的。
“經(jīng)過幾年的準(zhǔn)備，我認(rèn)為整個行業(yè)不管是在市場端，還是在產(chǎn)品制造端，都已經(jīng)具備了全面向N型轉(zhuǎn)型的技術(shù)迭代的關(guān)口�？赡茉诮窈蟮膬扇陜�(nèi)，我們會看到N型的產(chǎn)品達到超過50%的份額。”楊立友進一步告訴記者。
在以降本增效為主旋律的光伏行業(yè)，大力發(fā)展TOPCon、異質(zhì)結(jié)、HBC和鈣鈦礦技術(shù)在內(nèi)的N型技術(shù)，降低度電成本LCOE迫在眉睫。也是在2022年這一年，N型技術(shù)的量產(chǎn)取得重大突破。
據(jù)集邦新能源網(wǎng)(EnergyTrend)分析，2022年，在隆基綠能、天合光能、晶科能源、一道新能源等頭部光伏企業(yè)的積極布局下，N型TOPCon技術(shù)占N型電池片產(chǎn)能比重將超過60%，驅(qū)動N型技術(shù)開啟規(guī)�；慨a(chǎn)時代。 業(yè)內(nèi)預(yù)計，將有270GW的N型TOPCon產(chǎn)能在2023年全面爆發(fā)。
在2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)論壇上，一道新能首席技術(shù)官宋登元公開表示：“TOPCon技術(shù)呈現(xiàn)井噴之勢，今年行業(yè)總規(guī)劃產(chǎn)能60GW以上，出貨超15GW，投資成本相較于其他N型電池技術(shù)更具有經(jīng)濟性，目前投資2億元/GW�！�
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