作為碳達峰十大行動之首,能源綠色低碳轉型行動備受業(yè)界關注。按照行動方案的說法,要大力發(fā)展新能源。而這當中,有著“可再生”特征的光伏發(fā)電就是政策鼓勵的新能源之一。
位于內蒙古的庫布其沙漠,有著我國第七大沙漠之稱。一個月前,國內單體規(guī)模最大的光伏治沙項目就在這里開工。
三峽能源是本次庫布其光伏治沙項目的聯合投資方之一。據這家上市公司稱,該項目總占地面積10萬畝,包括周邊荒沙修復整治區(qū)2.2萬畝和光伏發(fā)電核心區(qū)7.8萬畝。項目建成投產后,年上網電量將達41億千瓦時,可滿足超160萬戶家庭年用電量。與同等規(guī)模的燃煤電廠相比,每年可節(jié)約標準煤約126萬噸、減排二氧化碳超過300萬噸。同時,該區(qū)域植被覆蓋率有望由不足3%飛升至60%以上。
“板上發(fā)電、板下種植、板間養(yǎng)殖、治沙改土、帶動鄉(xiāng)村振興”,是庫布其光伏治沙項目所采用的“五位一體”循環(huán)產業(yè)發(fā)展模式。而通過“光伏+治沙”,當地也得以實現生態(tài)治理與經濟發(fā)展的“雙贏”。
“光伏+”下的多元化開發(fā)
除了“光伏+治沙”外,農光互補、漁光互補等“光伏+”業(yè)務模式也已相繼出現,而這讓國內光伏發(fā)電呈現多元化布局之勢。
以三峽能源為例,該公司積極推行光伏多元化開發(fā),堅持集中式和分布式并舉,搶抓“光伏+”(農光互補、漁光互補、光儲一體化)等業(yè)務發(fā)展機遇,形成由點到面的開發(fā)格局。截至今年6月末,已投產光伏項目遍及甘肅、青海、河北等22個省區(qū)。
早在2017年12月,全球最大水面漂浮光伏電站就在安徽淮南開始并網發(fā)電。該項目正是由三峽能源利用采煤沉陷區(qū)閑置水面建設,總裝機容量為150MW。
三峽能源官網披露的信息顯示,該項目水域面積4500畝,結合當地實際情況,積極探索“漁光互補”新模式,使原本閑置的水面產生持續(xù)的收益,實現農民增收。上方架設光伏板陣列,下方水域進行漁產養(yǎng)殖,形成“上可發(fā)電、下可養(yǎng)魚”的發(fā)展模式。
近些年,三峽能源探索漁光互補等“光伏+”模式的同時,通威股份則在聚焦規(guī);皾O光一體”基地的開發(fā)與建設。
與三峽能源專注光伏發(fā)電、風電等新能源業(yè)務不同,通威股份是以飼料和光伏為雙主業(yè)。據通威股份稱,其全力打造具有核心競爭優(yōu)勢的生態(tài)養(yǎng)殖+綠色能源的“漁光一體”模式,加強產業(yè)協同發(fā)展。通過篩選優(yōu)質水面資源,并以確保電力消納為前提,探索新型水產養(yǎng)殖模式,不斷推動“漁光一體”基地規(guī)模化、專業(yè)化、智能化發(fā)展,為公司、養(yǎng)殖戶及其他合作方帶來新的利潤增長點。
截至今年6月末,通威股份建成以“漁光一體”為主的光伏電站46座,累計裝機并網規(guī)模超過2.4GW。按照通威股份的說法,公司將繼續(xù)通過設計、采購、建設、運營等多維度全面降本,按照“成規(guī)!薄俺杉骸薄俺尚б妗钡拈_發(fā)原則,實現更多“漁光一體”項目的落地,打造復合增效的差異化競爭模式,引導產業(yè)轉型升級。
據了解,通威股份也投資建設“漁光一體生態(tài)園項目”,旨在將光伏發(fā)電與水產養(yǎng)殖協同發(fā)展,并適度疊加休閑觀光產業(yè),打造智能養(yǎng)殖、清潔能源、休閑觀光等一二三產融合的現代化農業(yè)示范園。
產業(yè)鏈上的毛利率差異
“光伏+”模式的不斷涌現,折射出國內光伏產業(yè)的蓬勃發(fā)展。國家能源局披露的數據顯示,截至今年9月末,我國光伏發(fā)電裝機規(guī)模達到2.78億千瓦。如果將單位換算為GW,那就是278GW。
在江蘇一家光伏企業(yè),王堯至今已供職3年多,核心工作是電池研發(fā)。談及當下,他覺得光伏產業(yè)各環(huán)節(jié)競爭都很激烈,“目前最賺錢的是硅料,利潤最低的是電池。硅料很大程度是受限于前期的價格過低,并且屬于化工類的重資產投資,導致產能的短缺。后續(xù)利潤也會回歸!
今年上半年,受產業(yè)鏈供需不平衡影響,高純晶硅產品供不應求,市場價格持續(xù)上漲。據通威股份稱,上半年公司持續(xù)滿產滿銷,產能利用率126.50%,實現產量5.06萬噸,平均生產成本3.65萬元/噸,高純晶硅產品平均毛利率為69.39%。
與硅料的高毛利率相比,通威股份今年上半年單晶電池毛利率僅為11.65%。按照通威股份的說法,上半年,在硅料供給有限的情況下,硅片也呈現出緊缺行情。正是由于硅片供應緊張和價格的持續(xù)上漲,電池行業(yè)開工率普遍下調,毛利率明顯下降。
與高純晶硅產品毛利率明顯提升不同,通威股份今年上半年單晶電池毛利率則在下滑。年報顯示,通威股份去年單晶電池毛利率為16.78%。
光伏產業(yè)鏈涉及硅料、硅片、電池、組件和電站等多個環(huán)節(jié)。與通威股份、三峽能源等相比,“光伏一哥”隆基股份所涉足的光伏產業(yè)鏈更長,不僅從事單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發(fā)、生產和銷售,還為光伏集中式地面電站和分布式屋頂開發(fā)提供產品和系統解決方案。
但就公司整體毛利率而言,隆基股份其實并不高,去年為24.62%,今年上半年下滑至22.73%。分業(yè)務來看,隆基股份去年組件及電池、硅片及硅棒、電站建設及服務的毛利率依次為20.53%、30.36%、35.66%。
硅片大尺寸是大勢所趨
在國內光伏產業(yè)鏈中,硅片呈現極高的市場集中度。
去年12月,方正證券發(fā)布的數據顯示,截至2019年末,隆基股份和中環(huán)股份的單晶硅片產能占比分別為37%和25%,兩家公司合計份額就超過60%。
在2021年半年報中,隆基股份稱其是全球最大的單晶硅片和組件制造企業(yè)。今年上半年,隆基股份單晶硅片產量為38.35GW,同比增長51.73%;單晶組件產量為19.93GW,同比增長149.02%。
根據中國光伏行業(yè)協會相關報告給出的不同尺寸硅片市場占比變化趨勢來看,自2021年開始,182mm和210mm等大尺寸硅片市場占比將大幅提升,其中210mm硅片預計2025年的市場占比將達到50%左右。新金融記者從多位券商電力設備與新能源行業(yè)分析師處獲悉,硅片走向大尺寸已是大勢所趨,其中大尺寸廠商主要分“182陣營”和“210陣營”。
事實上,在硅片邁向大尺寸的背景下,通威股份、天合光能等公司也在積極布局“210大尺寸”電池業(yè)務。據通威股份稱,上半年公司緊跟市場需求,優(yōu)化產品結構,166及以上大尺寸出貨占比達到65%。今年6月,“210大尺寸”產品出貨量占比已提升至37%。隨著金堂一期項目產能的逐步爬坡,下半年“210大尺寸”出貨占比將進一步提升,加快推動大尺寸產品的市場進程。新項目建設方面,考慮到產業(yè)鏈產能錯配情況在今年內不能有效緩解,公司規(guī)劃分兩期建成與天合光能合作的15GW電池項目,其中一期7.5GW將于今年內建成,二期7.5GW將于2022年上半年建成,預計2022年公司電池產能總規(guī)模超過55GW,其中“210大尺寸”電池產能規(guī)模將超過35GW。
天合光能今年半年報也顯示,其積極有序新建“210大尺寸”電池片、組件產能,預計到今年年底電池片、組件產能達35GW、50GW,其中“210大尺寸”產能占比超過70%。
多線并進角力轉換效率
電池處于光伏產業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。一般來說,電池的轉換效率不僅直接影響了電池功率的大小,還會間接影響下游組件功率和光伏發(fā)電度電成本。
中航證券此前發(fā)布的數據顯示,去年業(yè)內先進企業(yè)的PERC電池片效率已經突破23%,全行業(yè)平均轉換效率為22.8%。不過據隆基股份稱,今年6月初,公司公布的N型TOPCon電池研發(fā)轉換效率達到25.21%,HJT電池研發(fā)轉換效率達到25.26%,最新公布的P型TOPCon電池研發(fā)轉換效率達到25.19%。其中,P型電池以P型單晶硅片為原料,N型電池以N型單晶硅片為原料。
在國內,光伏電池已有多條技術路線。其中,PERC電池是指鈍化發(fā)射極及背接觸電池,而TOPCon電池、HJT電池、IBC電池、HBC電池則分別指隧穿氧化層鈍化接觸電池、本征薄膜異質結電池、指叉型背接觸電池、異質結背接觸電池。
但目前來看,PERC電池仍占據極高市場份額。中國光伏行業(yè)協會披露的數據顯示,2020年新建量產產線仍以PERC電池產線為主。隨著PERC電池片新產能持續(xù)釋放,PERC電池片市場占比進一步提升至86.4%。
愛旭股份是一家以光伏電池的研發(fā)、生產與銷售為主業(yè)的上市公司。新金融記者獲悉,這家公司對IBC、HJT、TOPCon、HBC、疊層電池等新型電池技術開展了持續(xù)、深入的研究,目前在各個技術路線均有突破,尤其是新型ABC電池方面取得了較為突出的研究成果。
今年6月,愛旭股份正式推出新一代N型ABC電池產品,該產品平均量產光電轉換效率有望達到25.5%。據半年報披露,該公司計劃于今年年底前后建成約300MW的ABC電池量產線以及約500MW的ABC組件研發(fā)線,2022年一季度可批量供應ABC電池產品,助力新型電池技術的快速落地。
與光伏市場目前主流的PERC電池相比,新一代N型ABC電池產品具有轉換效率高、溫度系數低、弱光響應高、易于薄片化等優(yōu)勢,可以更好地滿足客戶對高效電池的差異化需求。
分布式光伏的“屋頂空間”
國家能源局最新披露的數據顯示,截至今年9月末,集中式光伏電站累計并網容量為18383.5萬千瓦,分布式光伏累計并網容量為9399.1萬千瓦。
分地區(qū)來看,山東、河北、江蘇、浙江、青海、安徽等地光伏發(fā)電并網容量在全國領跑。其中,截至今年9月末,山東累計并網容量超過2800萬千瓦,河北超過2500萬千瓦,江蘇超過1800萬千瓦,浙江、青海均超過1600萬千瓦,安徽也突破了1500萬千瓦。但值得注意的是,目前國內各地光伏發(fā)電裝機容量并不平衡。比如,截至今年9月末,部分地方仍未超過100萬千瓦。
雖然山東與河北的光伏發(fā)電累計并網容量均在2500萬千瓦以上,但前者的分布式光伏占比最大,后者則是集中式光伏電站占比最大。具體到我國分布式光伏累計并網容量來看,各地區(qū)差距更為懸殊。
截至今年9月末,在分布式光伏方面,山東以1973.1萬千瓦的累計并網容量遙遙領先,河北、浙江也都在1000萬千瓦以上。而形成鮮明對比的是,同期還有不少省份分布式光伏累計并網容量均未超過50萬千瓦,其中更有省份不足10萬千瓦。
盡管至今累計并網容量不及對方,但在新增裝機方面,分布式光伏在今年前三季度明顯超過集中式光伏電站。國家能源局發(fā)布的數據顯示,2021年1至9月,全國光伏新增裝機2555.6萬千瓦,其中,集中式光伏電站915.0萬千瓦、分布式光伏1640.6萬千瓦。
眼下,分布式光伏已迎來重大風口。就在今年9月,國家能源局綜合司下發(fā)《關于公布整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點名單的通知》。據該通知稱,各省(自治區(qū)、直轄市)及新疆生產建設兵團共報送試點縣(市、區(qū))676個,全部列為整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點?梢灶A見,在整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點推動下,分布式光伏裝機容量有望大幅攀升。
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