4月19日，國(guó)家能源局綜合司就《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(下文簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)公開(kāi)征求意見(jiàn)，首次提出到2025年，全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會(huì)用電量比重16.5%左右的目標(biāo)。
《通知》表示，要落實(shí)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，以及2030年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右、風(fēng)電太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上等任務(wù)，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，完善發(fā)展機(jī)制，釋放消納空間，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，發(fā)揮地方主導(dǎo)作用，調(diào)動(dòng)投資主體積極性，推動(dòng)風(fēng)電、光伏發(fā)電高質(zhì)量躍升發(fā)展。
《通知》對(duì)風(fēng)電、光伏發(fā)電量占比提出具體要求。2021年全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重要達(dá)到11%左右，后續(xù)逐年提高，到2025年達(dá)到16.5%左右。
《通知》同時(shí)要求強(qiáng)化可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重引導(dǎo)機(jī)制;建立并網(wǎng)多元保障機(jī)制;加快推進(jìn)存量項(xiàng)目建設(shè);穩(wěn)步推進(jìn)戶(hù)用光伏發(fā)電建設(shè)等。
風(fēng)電光伏裝機(jī)量將迎來(lái)突破性增長(zhǎng)
本次《通知》明確風(fēng)電、光伏兩大清潔能源行業(yè)未來(lái)5年的發(fā)展方向。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，國(guó)家再次明確大力發(fā)展風(fēng)電、光伏等可再生清潔能源，這是實(shí)現(xiàn)碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)施路徑。
“2021年全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會(huì)用電量比重11%左右”之前已經(jīng)提過(guò)，這里再次重申，表明國(guó)家將其作為短期目標(biāo)的決心。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)風(fēng)電、光伏累計(jì)發(fā)電量7270億千瓦時(shí)，全社會(huì)用電量75110億千瓦時(shí)，占比9.68%。因此今年風(fēng)電、光伏發(fā)電的比重還需要再提升1.32個(gè)百分點(diǎn)左右。
發(fā)電企業(yè)一直都是碳排放“大戶(hù)”。數(shù)據(jù)顯示，電力行業(yè)碳排放占到能源行業(yè)碳排放總量的41%，行業(yè)減排形勢(shì)相當(dāng)嚴(yán)峻。除了大力發(fā)展清潔能源，國(guó)家也在積極推進(jìn)碳排放交易市場(chǎng)落地。據(jù)悉，全國(guó)碳交易注冊(cè)登記系統(tǒng)首批2225家企業(yè)，都是電力行業(yè)重點(diǎn)排放單位。
3月1日，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布“碳達(dá)峰、碳中和”行動(dòng)方案。方案顯示，截至2020年底，公司經(jīng)營(yíng)區(qū)清潔能源裝機(jī)7.1億千瓦，占比42%，其中風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)4.5億千瓦，占比26%，合計(jì)發(fā)電量5872億千瓦時(shí)。
下一步，國(guó)家電網(wǎng)計(jì)劃開(kāi)辟風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等新能源配套電網(wǎng)工程建設(shè)“綠色通道”，確保電網(wǎng)電源同步投產(chǎn)。到2030年，公司經(jīng)營(yíng)區(qū)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到10億千瓦以上。
海通證券表示，“碳中和”大方向明確，疊加行業(yè)5年發(fā)展目標(biāo)已定，預(yù)計(jì)“十四五”期間，國(guó)內(nèi)能源供給結(jié)構(gòu)將發(fā)生大幅調(diào)整，風(fēng)電、光伏裝機(jī)量都將迎來(lái)突破性增長(zhǎng)。
24只概念股業(yè)績(jī)大增
A股風(fēng)電、光伏行業(yè)個(gè)股中，31股已發(fā)布或預(yù)告2021年一季度業(yè)績(jī)，其中24股業(yè)績(jī)?cè)龇蝾A(yù)增中值超過(guò)50%。
從行情來(lái)看，上述24股中有9股4月份股價(jià)錄得上漲。銀星能源和南玻A以26.67%和24.01%的漲幅分列前兩名，大連重工累計(jì)上漲9.27%;大金重工和甘肅電投則雙雙跌超10%。
綜合一季報(bào)業(yè)績(jī)和估值水平來(lái)看，業(yè)績(jī)同比翻倍且市盈率在30倍以下的個(gè)股有8只，分別是節(jié)能風(fēng)電、科士達(dá)、科華數(shù)據(jù)、橫店?yáng)|磁、中材科技、金雷股份、天順風(fēng)能和泰勝風(fēng)能，且8只個(gè)股最新價(jià)較年內(nèi)高點(diǎn)回撤幅度均超15%。
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