在我國(guó)新冠疫情得到有效控制之際，歐美等國(guó)家的新冠疫情則大規(guī)模爆發(fā)，這也導(dǎo)致了國(guó)際光伏市場(chǎng)不斷萎縮。據(jù)全球信息提供商IHS Markit預(yù)計(jì)，新冠疫情影響下，2020年新增裝機(jī)將在120-140GW，比此前的預(yù)測(cè)下調(diào)10%。
然而，2020年開(kāi)年，我國(guó)光伏龍頭企業(yè)們并沒(méi)有因疫情而放下擴(kuò)產(chǎn)的熱情，以通威股份、隆基股份、晶澳科技等為代表的多家光伏巨頭砸下超600億資金對(duì)中上游產(chǎn)業(yè)進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。
中國(guó)光伏也進(jìn)入到有補(bǔ)貼的最后一年，企業(yè)申報(bào)、搶裝熱情高漲;加上無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目的不斷推進(jìn)，2020年光伏新增裝機(jī)或迎來(lái)逆勢(shì)增長(zhǎng)。
此外，隨著“新基建”的提出以及各類資本對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)虎視眈眈，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在2020年將繼續(xù)全面領(lǐng)跑全球光伏產(chǎn)業(yè)，并有著令人期待的四大看點(diǎn)。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)幾大看點(diǎn)：
國(guó)補(bǔ)最后一年，競(jìng)價(jià)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)激烈
近期，國(guó)家能源局及國(guó)家發(fā)改委下發(fā)了《2020年光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》及《關(guān)于2020年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確了2020年新建光伏發(fā)電項(xiàng)目補(bǔ)貼預(yù)算總額度為15億元，其中5億元用于戶用光伏，10億元用于補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)項(xiàng)目。具體的電價(jià)補(bǔ)貼為戶用8分，工商業(yè)5分，地面電站指導(dǎo)電價(jià)iii-i類資源區(qū)分別為0.49元、0.4元、0.35元。
相較于2019年的30億補(bǔ)貼，2020年的光伏項(xiàng)目在補(bǔ)貼總額上縮減了一半。
事實(shí)上，國(guó)家主管部門(mén)已在多場(chǎng)合明確，2020年是有國(guó)家補(bǔ)貼的最后一年，從2021年開(kāi)始，地面/工商業(yè)分布式光伏電站補(bǔ)貼將完全退出。
在此，相關(guān)部分表示將不會(huì)拖欠2019和2020年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的補(bǔ)貼�？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，今年光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈，這或許會(huì)形成有補(bǔ)貼項(xiàng)目的慘烈競(jìng)爭(zhēng)潮 。同時(shí)，光伏扶貧項(xiàng)目作為一種特殊的存在，從2014年發(fā)端于安徽的扶貧模式在全國(guó)開(kāi)始推廣后，國(guó)內(nèi)便掀起了一場(chǎng)光伏扶貧熱。截止2020年，光伏扶貧項(xiàng)目仍然會(huì)繼續(xù)，只要扶貧不結(jié)束，補(bǔ)貼就會(huì)依舊存在。
存量市場(chǎng)交易將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新焦點(diǎn)
受新冠肺炎疫情的影響，對(duì)于國(guó)內(nèi)光伏制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，上半年的大規(guī)模動(dòng)工將難以實(shí)現(xiàn)，除部分國(guó)企央企有政策和施工優(yōu)勢(shì)外，中小企業(yè)在這方面其實(shí)是阻礙重重，較難推進(jìn)。
在新增電站不盡如人意的情況下，此消彼長(zhǎng)間，存量電站對(duì)于資本方來(lái)說(shuō)將是一個(gè)很大的吸引力。而手續(xù)完備、發(fā)電量更有保障的優(yōu)質(zhì)電站資產(chǎn)，或?qū)⒊蔀槟茉崔D(zhuǎn)型和配比要求驅(qū)使下的電力央企的首要選擇。
可以預(yù)見(jiàn)，在明年無(wú)補(bǔ)貼的情況下，對(duì)于廣積糧的資本方來(lái)講，積累更多有補(bǔ)貼的電站資產(chǎn)，將會(huì)在未來(lái)形成更有競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)。存量市場(chǎng)的盤(pán)活，也將推動(dòng)行業(yè)行業(yè)的健康發(fā)展。2020年，光伏的存量市場(chǎng)將會(huì)是一片向好發(fā)展。
平價(jià)上網(wǎng)即將成為常態(tài)
隨著全面平價(jià)的漸行漸近，“競(jìng)價(jià)”與“平價(jià)”共存的局面也將逐步消失。
2020年作為國(guó)家政策補(bǔ)貼的最后1年，無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目在今年將不會(huì)呈現(xiàn)特別爆發(fā)式的增長(zhǎng)。
主要源于當(dāng)前，大多數(shù)企業(yè)都在爭(zhēng)搶有補(bǔ)貼的建設(shè)指標(biāo)，趁著最后的時(shí)限，國(guó)家還能補(bǔ)一點(diǎn)，企業(yè)也希望能多爭(zhēng)取一份收益。
同樣在國(guó)家政策上也是從企業(yè)的角度去考慮，國(guó)家發(fā)改委能源研究所原研究員王斯成曾表示：“如果可以先報(bào)競(jìng)價(jià)，企業(yè)就可以拿手上的項(xiàng)目先去試一下，拿不到補(bǔ)貼可以再去做平價(jià)。這在操作上也更加順暢�！�
對(duì)于無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目而言，更多只是作為企業(yè)當(dāng)前平價(jià)上網(wǎng)的探路。事實(shí)上，早在2019年起，就已經(jīng)開(kāi)始了平價(jià)政策的試水，但由于有補(bǔ)貼的影響，平價(jià)項(xiàng)目的發(fā)展并不是很順利，預(yù)計(jì)2020年同樣也不會(huì)有較大規(guī)模的增長(zhǎng)，大部分企業(yè)還是將現(xiàn)有精力放在有補(bǔ)貼和光伏扶貧項(xiàng)目上，但今年的在平價(jià)項(xiàng)目上的持續(xù)試水，將會(huì)為明年大規(guī)模生產(chǎn)建設(shè)做好充足準(zhǔn)備。
龍頭瘋狂擴(kuò)張的背后，隱憂如何解?
對(duì)于近期光伏產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)的瘋狂擴(kuò)張，有專家也提出了存在產(chǎn)能過(guò)剩的隱憂。
2020年伊始，眾多光伏企業(yè)接連公布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。以通威股份、隆基股份、晶澳科技、中環(huán)股份等企業(yè)為首，不懼新冠疫情的爆發(fā)和國(guó)際能源市場(chǎng)的震蕩，投下了超600億資金用于擴(kuò)產(chǎn)。這些企業(yè)均是光伏上中下游細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，并且一些超級(jí)巨頭更開(kāi)始了全產(chǎn)業(yè)鏈布局。
在疫情全球蔓延的趨勢(shì)下，除中國(guó)以外的世界其他國(guó)家，正似乎處于抗疫的膠著戰(zhàn)中。2020年市場(chǎng)前景尚不明朗。據(jù)行業(yè)記者了解，光伏海外項(xiàng)目從3月中旬開(kāi)始便受到疫情明顯的影響，許多大型項(xiàng)目延期招標(biāo)。以國(guó)內(nèi)光伏組件生產(chǎn)企業(yè)方面為例，原本是海外出貨量高峰的二季度，今年受海外疫情的影響，需求預(yù)計(jì)會(huì)顯著下降，若后續(xù)疫情仍得不到有效控制，預(yù)計(jì)三季度也會(huì)受到影響。
無(wú)獨(dú)有偶，近日IHS Markit下調(diào)了全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模至105GW，同比下降16%。其表示，2020年上半年完成的幾乎所有大型項(xiàng)目都將受到一定程度的影響，屋頂安裝也將被暫停。新冠肺炎疫情還將嚴(yán)重打擊2020年下半年新項(xiàng)目的規(guī)劃和啟動(dòng)。
而由于國(guó)內(nèi)企業(yè)的大幅擴(kuò)產(chǎn)潮流之下，勢(shì)必會(huì)帶來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩，新增產(chǎn)能銷往何處?
疫情對(duì)光伏企業(yè)的影響將會(huì)在今年二、三季度集中展現(xiàn)，特別是占比較大的海外市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)差，給今年光伏企業(yè)的業(yè)績(jī)帶來(lái)不確定性。今年的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將成為光伏企業(yè)的“主戰(zhàn)場(chǎng)”。大家勢(shì)必會(huì)搶食國(guó)內(nèi)的一小塊蛋糕。當(dāng)前，企業(yè)或?qū)⒁越祪r(jià)爭(zhēng)奪國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，從而加劇光伏行業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。
|
