2月國內(nèi)復(fù)工難，3月后海外市場或遇冷，Double Kill!
Solarbe索比光伏網(wǎng)旗下咨詢機(jī)構(gòu)智新咨詢的數(shù)據(jù)顯示：2月組件出口總出貨量達(dá)3.28GW，出口總額7.6億美元。2月TOP組件制造商中只有三家出貨量環(huán)比正增長，分別是東鋆、東方環(huán)晟、錦州陽光。對(duì)比2020年1月4.39GW的出貨量，2月出口量大幅下降，疫情對(duì)生產(chǎn)的影響開始顯現(xiàn)。此前中國行業(yè)協(xié)會(huì)做過各企業(yè)開工率調(diào)查，約為70%左右，與此次下降比例基本吻合。
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長劉譯陽介紹，隨著疫情減退，全面復(fù)工指日可待。劉譯陽同時(shí)指出，雖然組件開工率尚可，但產(chǎn)業(yè)鏈上的輔材企業(yè)開工率卻顯得不足。
索比團(tuán)隊(duì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)：整個(gè)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈制造環(huán)節(jié)中，水面光伏所需的浮體系統(tǒng)生產(chǎn)受影響較大。
IHS最近的一個(gè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，陽光電源、天合光能和日本丸紅是目前最大的水上漂浮電站投資商，中國的領(lǐng)跑者項(xiàng)目中，濟(jì)寧和泗洪兩個(gè)領(lǐng)跑者基地也主要為水上光伏電站，但是以樁結(jié)構(gòu)為主。
目前全球有約50家漂浮光伏電站專用浮體供應(yīng)商，其中擁有自有浮體生產(chǎn)工廠的不多，絕大部分企業(yè)需要OEM工廠代為加工。受疫情影響，大部分水面漂浮電站項(xiàng)目供貨處于停滯狀態(tài)，目前只有包括陽光浮體在內(nèi)的兩三家企業(yè)還在正常供貨。而全球目前第一大光伏浮體供應(yīng)商為陽光浮體公司，全球漂浮光伏市占率超30%份額。
中小企業(yè)遇雙殺
這或許將是新冠疫情對(duì)光伏各環(huán)節(jié)重塑變化最大的一個(gè)。
根據(jù)IHS的預(yù)測，未來5年水上光伏的新增裝機(jī)將達(dá)到10GW，其中印度(24%)、韓國(18%)、越南(10%)、亞洲其它地區(qū)(7%)、泰國(6%)、巴西(4%)等為主要市場。中國是目前水上光伏裝機(jī)量最大的國家，截至2019年底，水上光伏項(xiàng)目約裝了1GW。而Solarbe之前報(bào)道了老撾水上1.4GW光伏項(xiàng)目，一期300MW已經(jīng)簽訂PPA協(xié)議，因此未來可預(yù)期的水上浮體光伏項(xiàng)目體量或超出預(yù)期。
但這些市場在未來一段時(shí)間里存在變數(shù)。其中巴西、泰國、韓國疫情呈加速蔓延之勢，應(yīng)引起警惕，而據(jù)英國BBC3月20日?qǐng)?bào)道，印度可能有疫情加速爆發(fā)的趨勢，因此也應(yīng)及早采取應(yīng)對(duì)措施。
智新咨詢團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，疫情在2月影響制造環(huán)節(jié)，但步入3、4月份，當(dāng)中國光伏企業(yè)復(fù)工之后，海外的市場又會(huì)受到影響，市場需求可能減弱或暫緩。因此對(duì)于2月沒有復(fù)工的浮體企業(yè)來說，3月份復(fù)工時(shí)可能迎來市場訂單減少，頭部企業(yè)擠壓其他競爭對(duì)手生存空間的局面。而2月復(fù)工的頭部企業(yè)或迎來最好的機(jī)遇，智新團(tuán)隊(duì)判斷，浮體廠家的日子今年會(huì)呈馬太效應(yīng)兩極分化。
對(duì)于很多中小企業(yè)來說，如果沒有及早復(fù)工，而又在后續(xù)遭遇市場鎖緊，和頭部企業(yè)的競爭加劇，2020年將是極為艱難的一年。
而浮體龍頭企業(yè)的競爭中，陽光浮體貢獻(xiàn)了“教科書”式的復(fù)產(chǎn)表現(xiàn)，加上法國等國家疫情呈蔓延態(tài)勢，可能提前鎖定了2020勝局。安徽是較早實(shí)現(xiàn)零感染的省份之一，2月10號(hào)陽光浮體就開始安全生產(chǎn)并批量出貨，打響了行業(yè)內(nèi)復(fù)工第一槍。與其他浮體供貨廠家相比，陽光浮體擁有自有工廠和強(qiáng)大的生產(chǎn)供貨能力，以及完善的相關(guān)配件供應(yīng)鏈，供貨更有保障，國內(nèi)外的項(xiàng)目一直都在有條不紊地供應(yīng)中。年產(chǎn)能800MW的自有浮體生產(chǎn)工廠確保了東亞、東南亞、非洲等區(qū)域漂浮光伏項(xiàng)目及時(shí)供貨，保證了項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。
東南亞13MW水面漂浮電站 浮體供應(yīng)商(陽光浮體)
疫情凸顯供應(yīng)鏈重要性
在接受Solarbe記者采訪時(shí)，陽光浮體負(fù)責(zé)人介紹了復(fù)工保障措施：“復(fù)工前我們對(duì)員工逐個(gè)調(diào)查并安排部分員工在家隔離，同時(shí)加強(qiáng)員工對(duì)新冠病毒的認(rèn)識(shí)與防護(hù)。復(fù)工后，進(jìn)行一日三次的體溫檢測，車間、食堂及衛(wèi)生間等地方安排定時(shí)消毒。通過線上平臺(tái)溝通、聯(lián)絡(luò)、開會(huì)，分批分散用餐，避免聚集。此外，我們及時(shí)與原輔料供應(yīng)商溝通供應(yīng)日期，確保原料及輔料到貨。由于我們及時(shí)安排復(fù)工復(fù)產(chǎn)，確保了馬來西亞等項(xiàng)目發(fā)貨。復(fù)工復(fù)產(chǎn)后市領(lǐng)導(dǎo)到我廠視察，肯定了我廠在復(fù)工復(fù)產(chǎn)前后所做的努力。”
廣西24MW水面漂浮電站 浮體供應(yīng)商(陽光浮體)
在此也提醒漂浮光伏企業(yè)應(yīng)提早應(yīng)對(duì)，專家認(rèn)為法國等國家疫情仍然處于發(fā)展初期，應(yīng)盡可能做好防護(hù)工作。
此外，疫情期間配套環(huán)節(jié)也決定著企業(yè)在光伏浮體市場的成敗。除了光伏專用浮體，漂浮系統(tǒng)還涉及支架、緊固件等配件，據(jù)Solarbe致電得知，陽光浮體的主要供應(yīng)商分布在全國各地，可以就近及時(shí)供貨。此外，陽光浮體在東亞、東南亞等地區(qū)也有生產(chǎn)工廠，更能使用陽光電源集團(tuán)遍布全球的服務(wù)平臺(tái)，構(gòu)建了以中國大陸為基礎(chǔ)輻射世界各地的產(chǎn)品供應(yīng)及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
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